何亮亮在藥王廟跟蹤劉寶，發現劉寶行蹤詭異，趁著大家不注意，劉寶還曾經在藥王廟的大殿里，放了兩顆摞起來的黑色石子。情況反應到偵查科，魯平命令何亮亮繼續監視，不要打草驚蛇。
劉李氏背著自己的鋪蓋卷到了偵查科。有人在她家門口掛上了一只破鞋。這對于鄉村的寡婦來說，是要命的事。劉李氏要魯平跟著她回去，給鄉親們解釋自己的清白，魯平不以為然。沒想到劉李氏拔出了菜刀，當眾割腕自殺。被大家伙手忙腳亂地送到了后方醫院搶救。
岳凌霄對魯平的行為不以為然，他心里非常著急。魯平不懂得軍民關系，把劉李氏得罪了，現在何亮亮那邊又進展緩慢。投毒案社會部又催著盡快破案。無奈之下，岳凌霄偷偷地把韓武也派到了藥王廟。韓武換裝成一個云游四方的道士，進入了岳王廟掛單修行。
何亮亮與韓武一起盯著劉寶，在深夜，劉寶準備與人接頭的時候，竄出一個黑影，險些將暗處的韓武殺死。兩個人奮力搏斗，終于脫險。
魯平分析藥王廟肯定是特務的窩點，但是光靠這樣肯定無法打進敵人的內部，他決定還是從劉李氏這里打開突破口。
關梅這個時候出現在魯平的面前，她知道魯平的困難，決定幫助魯平修復與劉李氏之間的關系。
邊區警衛連倉庫被盜，一只駁殼槍五十發子彈被偷走。魯平命令岳凌霄盡快破案，找回丟失的槍支。
寺廟里的黑色石子再次出現，魯平命人立即上山，去布控劉寶。卻發現劉寶被人殺死在了柴房里。在他的房間里還找到了電臺。
劉寶的線索斷了，還出現了電臺。魯平懷疑這是國民黨特務的障眼法，把劉寶殺死，將他們的視線引開，魯平決定繼續在劉李氏身上下功夫。
順著警衛連倉庫里發現的一根鐵絲，偵查員們將視線對準了后方醫院，那根鐵絲是用來做手術時候用的特殊鐵絲。后方醫院的干事張二喜有重大嫌疑。但是這個時候張二喜已經出差了。
岳凌霄帶著人在張二喜家里搜查，沒有找到那只丟失的駁殼槍。就在這個時候，張二喜回到了家里，岳凌霄等人藏匿起來，發現張二喜回來不過是拿走了一張報紙。岳凌霄百思不得其解。
魯平與劉李氏的關系有了進展。劉李氏突然生產，在魯平與關梅的救助下，平安地生下了一個男孩。劉李氏對魯平的態度有所轉變。魯平叫關梅陪著劉李氏，保證劉李氏的安全。
半夜，殺手出現在了劉李氏的家里，準備殺死劉李氏，關梅開槍，打傷了殺手，救下了劉李氏。并把劉李氏接到了偵查科保護起來。
張二喜與自己的舅舅蘇奎會和，準備回綏德老家。岳凌霄在一張報紙上發現了端倪，報紙報道，綏德的婦救會主任被國民黨反動派殺害。那個婦救會主任就是張二喜的母親。
魯平知道了線索，立即帶人趕到了檢查站，攔下了準備帶著手槍去為母報仇的張二喜與蘇奎。
偵查科，劉李氏終于告訴了魯平所有事情的真相。原來他的男人劉二，一直在幫助寺廟里的慧能道士在藏匿一份毒藥。劉二害怕，想把毒藥的事舉報給政府，被殘忍地殺害了。劉二的弟弟劉寶頂替哥哥上山當了雜役，本想把這件事了解，沒想到又被殺害了。魯平確定了慧能就是國民黨特務，立即帶人上山去抓捕慧能，卻發現慧能已經被毒死在房間里。
魯平開始在慧能留下的電臺以及密碼本上找線索。韓武驚訝地發現，那個用作密碼本的《三關北斗經》曾經在老鐘頭家房客沈力的房間里出現過。
魯平立即安排人馬，對沈力布控。沈力是一名小學教員，看似老實本分的教書匠。但是實際上是暗藏的國民黨間諜頭子。
魯平安排韓武等人誘捕了沈力。沈力交代，自己是軍統漢江班的特務，受佛爺領導，代號白鴿。魯平感覺到離那個佛爺又近了一步。
馬部長給岳凌霄帶來了天大的好消息，他的兒子鐵娃終于找到了。鐵娃與岳凌霄在長征的時候就失散了，現在終于給找到了，組織上安排，鐵娃與八路軍首長的兒子郭二蛋一起進入陜甘寧邊區。
魯平派偵查員劉猛與何亮亮去接孩子。