偵查員們帶領民兵將鐵頭的墳墓挖開，令大家驚訝的是，棺材里居然是一堆石頭。吳運來有口難辯。
在偵查科，吳運來終于坦白，兒子五年前并沒有死，而是跟著他的表哥當了國民黨特務。受訓于那個著名的漢江班。而且現在就藏匿在延安，化名徐曉星。就藏匿在延安的郵電局里。
秦書燕將事情匯報給了魯平，魯平決定潛伏到郵電局去。
郵電局里，魯平化裝成新上任的郵電局長，化名柳松，開始了潛伏偵查。
根據老關交代，那個郵電局的信報箱，是特務們接頭的渠道，每天下午五點會有特務來送情報。魯平幾次想接近信報箱，都被支援徐曉星給攔住了。
魯平把自己裝扮成一個好色輕浮的郵電局長，與徐曉星開始了交往，吃喝之下，徐曉星對魯平開始放松了警惕。
魯平趁機安排韓武大鬧郵電局，把徐曉星給支走，自己終于打開了信報箱，發現了那封特務的密信。信上的唐詩被送到了保安處，大家仔細分析這首詩的含義，模糊感覺到，佛爺要對參議會動手了。
正在這個時候，偵查員報告，徐曉星逃脫了。馬部長安排連夜抓捕徐曉星。
在東高村，徐曉星跑回了吳運來的家，告訴父親自己暴露了，要父親收拾東西跟自己逃往外地。兩個人正在收拾東西的時候，佛爺派出的殺手將徐曉星父子干掉。
魯平趕到的時候，徐曉星告訴魯平，佛爺要針對參議會下手，佛爺就在偵查科里。魯平大驚。
魯平連夜趕到社會部，向馬部長報告，要求對偵查科所有偵查員重新進行審查。馬部長否定了魯平的建議。這個時候，韓武來報信，他把偵查科里所有的成員的檔案都查看了一遍，沒有發現漏洞，但是在調查伙夫馬大爺的時候，西村的民兵連長告訴他一個震驚的消息，馬洪年（也就是馬大爺）早在四年前就已經病死了。
馬部長立即命令兵分兩路，一路岳凌霄帶領，趕去參議會禮堂，另外一路魯平帶領，盡快摸清楚馬洪年的情況。
魯平帶人找到了馬洪年的弟弟家，馬洪年的弟弟說了實話，原來現在偵查科的馬大爺，并不是自己的哥哥，自己的哥哥四年前的確是病死了，后來是一個特務帶著人逼迫馬洪年的弟弟把那個人送到了偵查科。
案情明了，那個自稱是馬洪年的人就是佛爺。
魯平立即叫韓武趕到參議會禮堂實行警戒。
參議會禮堂里，一個送飯的大師傅的籮筐里查出了定時炸彈。岳凌霄立即將人扣押，審問之下，大師傅告訴岳凌霄，饃是在一個叫趙英的人家里蒸的。魯平立即帶人調查趙英，發現趙英的表弟十分的可疑，立即進山追捕趙英的表弟。
在山坡上，發現了被打傷的趙英的表弟，魯平與韓武分兵兩路，韓武去叫人，魯平繼續跟蹤佛爺的蹤跡。
魯平在山坡上被佛爺誘捕，佛爺告訴他，這一切都是自己精心設下的圈套，就是為了對付魯平。
岳凌霄帶人趕到，與特務展開了激戰。激戰之中，岳凌霄壯烈犧牲。
魯平帶著人趕到邊區禮堂，從禮堂的花盆里找到了定時炸彈，在最后一分鐘的時候，將定時炸彈扔到了山坡上。
邊區參議會勝利召開。
魯平接受了新的任務，獨自離去，朝著國統區的方向走去，消失在了黃土高坡上。