王凌輝在過關卡時故意摔倒在雨中，證件被水打濕，不知情的解放軍再次放他過去了。他為了掩蓋行蹤，把他的衣物都扔在了河里，李棟梁發現后有人認為他可能是淹死了，但也有人認為他是故意扔的，李棟梁分析后也認為這是王凌輝的障眼法。
黃玉麟接到成都密電，要求他立即下山摸清便衣隊，加以清剿。他立即告辭下山執行命令。
王凌輝到了一家客棧，給了他們些銀元讓他幫忙買些衣服，這家老板看他像個有錢人，動了歪心思。
王凌輝一次次從共軍的手上逃脫，路上遇到客棧的張老板與侯三打劫，他們認為王凌輝真的是個生意人，要求他給家里人寫信讓人拿錢來贖他。
搶了王凌輝的候三拿著他的表在賣，被李棟梁看到了，他知道那塊表只有國民黨的高級將領才會有，這時有得到客棧的張老板到裁縫鋪買了好多衣服，李棟梁立即讓人檢查這家客棧。
客棧的張老板與侯三商量著反正已經把他身上的錢弄到手，就準備把這肥票轉給蘭動云，從蘭動云那里敲上一筆。
李棟梁在客棧查住客登記也沒查到什么，只是交待老板要有情況及時匯報，但安排了人喬裝在門口盯著，張老板派出的人跟蘭動云的人交上了頭，約定晚上一手交錢一的交貨。
侯三帶著王凌輝前去交易時他把侯三推下了懸崖，張老板逃跑時被埋伏在附近的李棟梁趕來，失手打死，從他身上搜到的王凌輝的那封信筆跡讓李棟梁確認了那個人就是王凌輝。
王凌輝在山上躲著，看到有人前來抓特務就裝成也是來抓特務的人，并借口要上廁所溜走，看到關卡處有人檢查證件，就故意挑糞桶混了過去。
黃玉麟集結了地方武裝已經威脅到了老百姓的安全，團長要求先殲滅黃玉麟再找王凌輝，李棟梁派人嚴密監視了黃玉麟的情人，一旦他露面立即逮捕。
蘭動云想借此發財的貨卻被劉四方的人給劫了，蘭動云非常生氣，要立即出兵但又被夫人阻止，而是讓他同意劉四方要求的三萬大洋，蘭動云就只帶了幾個人與錢去了劉四方的寨子里。
但在寨子里蘭動云卻用槍頂住了劉四方做人質，要求他告訴兄弟們以后天寶寨就歸順蘭動云了，天寶寨的人見勢力已去就只能歸順，蘭動云就給他們發了軍響，帶走了劉四方。
李棟梁的人一直盯著黃玉麟的情人裴麗萍，看到她買了魚，肉，還有酒，認為黃玉麟很有可能就在她那里，晚上帶人突襲了裴麗萍的住處。結果沒搜到人，但李棟梁看的出來裴麗萍明顯的很慌張，又返了回去，在她家里搜到了黃麗麟的一件衣服，并在他衣服里找到了半張船票。
經過對裴麗萍的審訊，得知黃玉麟已經逃走了，他跟裴麗萍的聯絡方式是裝成叫化子往裴麗萍的菜籃子里塞紙條。但得知有人自稱是黃玉麟的表哥也在打聽黃玉麟的下落，李棟梁立即帶人前去找那位表哥。
黃玉麟剛到表哥家落腳就看到李棟梁的人來了，趕緊逃走，李棟梁他們在后面的一湖里找到了躲起來的黃玉麟，看到黃玉麟，之前受盡他欺負的彭四娃氣憤的舉槍就要殺他，被李棟梁趕緊攔住了。
李棟梁對黃玉麟進行了審訊，他卻拒不交待，還試圖自殺，而其實半那張船票是王凌輝跟他約定的秘密，他當然不肯交待，只說了上船只是為了劫財，并不知道蘇主任在船上。
黃玉麟拒不交待，團長讓李棟梁把他押回了團部，并給他傳達了上級的指示，有些投誠的國民黨部隊又反水為匪，并襲擊了他們的醫院，殺害了自己的同志，師首長指示務必抓到王凌輝，給這些土匪以沉重的打擊。
李棟梁給團長看了那半張船票，他分析黃玉麟留著這半張船票一定有用處，很有可能是接頭暗號或行動時間，并準備帶人到船票上的那家輪船公司，深入群眾，找線索。
劉四方被蘭動云的人押走的路上，故意讓人把滑竿掉下了懸崖，摔死了劉四方，斷了天寶寨的念想。
蘭動云又去拜見了彝寨的寨主曲比日則，試圖說服他歸順于佛耳寨，而此時，解放軍的部隊也接到任務，要去見曲比日則做說服工作。