晚上李棟梁帶著刑官橋住在一家客棧，晚上突然從窗戶里仍進來一只祭爪子，李棟梁知道有危險立即帶人走，那家黑店的老板見攔不住就報了信，土匪將他們圍了起來，幸好李棟梁早有安排，四娃憑借精準的槍法跟李棟梁配合，很快就剿滅了那些土匪。
李棟梁知道又上了刑官橋的當，刑官橋被逼無奈又交待了的確是自己要把他們引到土匪窩里來，黃玉麟并沒在此處，而在黃嶺鎮。而那個雞爪子也是暗中保護他們的四娃發現異常給他們發的信號。
李棟梁一行在石老爹的帶領下到了黃嶺鎮，石老爹的兒子兒媳都是解放軍，彼此分外親熱，李棟梁先找到了黃玉麟的同學現任黃嶺鎮小學校長范校長打聽情況，范校長稱他們已經多年未聯系，不知道他的下落。
李棟梁沒辦法只能先行離開學校，四娃在廁所想上廁所時發現那里竟然有高級手紙，由此判定黃玉麟一定來過這里，他們讓石老爹幫忙到學校打聽。
石老爹打聽到學校新聘請了一位教員，一進學校就住到了學校，這兩天不見露面，這個消息讓李棟梁非常高興，立即帶人武裝到了學校。
但學校并不見校長的蹤跡，石老爹又來報看到范校長帶著行李去了碼頭，李棟梁立即趕往碼頭截住了準備逃跑的范校長。范校長無奈只能交待了新聘請的教員就是黃玉麟，但他現在已經到縣城去了。
李棟梁趕到縣城時得知人已經被縣公安局帶走了，到了公安局卻發現他們根本沒有帶人，肯定是被人冒充把人帶走了，李棟梁只能趕緊先回去向團長匯報此情況，并跟隊員們認真總結了失敗的教訓，商量后續的偵察方向與對策。
路惟一在青峰山辦的訓練班已經結業了，但他對這些土匪們的散漫作風非常擔憂，認為只有把川南的各勢力團結起來才能對付共軍。
便衣隊的成員集中起來搞學習，麻痹敵人，然后深入群眾秘密偵察，重新掌握線索，陳一明團長再次肯定了他的想法并要求跟公安機關密切配合。
路惟一下山前蘭動云給他送了些干糧，沒想到路上隨從吃后就毒發身亡，隨從死前告訴路惟一他們怕他下山落入共軍的手里，泄露山寨的情況，但沒想到會在干糧里下毒，路惟一趕緊悄悄逃走，蘭動云前面設下的埋伏也沒能等到路惟一。
蘭動云一直為找不到王凌輝而苦惱，夫人柳葉柔倒是給他出了主意，讓他先統一青峰山，蘭動云立即準備先收了不順眼的劉四方，柳葉柔又出了收服他們的對策，要恩威并施，蘭動云立即讓兒子天龍去秦云壽那里摸摸情況。
秦云壽看到天龍帶來的蘭動云的信，知道他的意思，手下霍東風倒是堅決不想投靠蘭動云，但秦云壽卻有些懼怕蘭動云的勢力，只能先讓天龍回去，看看他下一步的動作再作打算。
費雪鴻一直在找歐陽崇真，但因為不知道他具體在哪個部隊一直沒找到，但她仍然沒有放棄，此時的歐陽崇真正在便衣隊給各隊員上文化課，他豐富的文化知識讓李棟梁非常賞識，但做慣了大老粗的隊員們一聽課就有些打瞌睡。
李棟梁給大家定下了任務，年底還要考核，并舉行了文化比賽，鼓勵大家的學習熱情。
周訓宇接到最新指示，趁共軍在休整時，讓王凌輝迅速向川南集結，在川南進行舉事，配合西昌會戰，周訓宇立即將此命令傳達給了司馬魁。
司馬魁接到指令立即跟王凌輝動身出發，在一片林子里遇到一伙人打劫，司馬魁用槍頂住了他們并威脅他們放下槍然后立即趁逃脫。
王凌輝一行人又被文中立的人遇到，文中立是王凌輝的同學，曾任四川軍師長，原來打劫他們的人竟然是文中立的人，他熱情的迎接王凌輝的到來，把他們接到了自己的住處。王凌輝一行人本準備在文中立那里住幾日，但文中立與姨太太們言語推辭擔心他們給自己帶來麻煩，就拿了些錢給他們希望他們盡早離開，王凌輝沒辦法只得立即起身告辭。
蘭動云在夫人的建議下沒有立即動秦云壽，這讓秦云壽有些犯嘀咕，時機到了，夫人又建議蘭動云親自出馬，讓秦云壽知道自己的誠意，到時也好師出有名，這時，蘭動云接到周訓宇的指令，讓他下山立即接應王凌輝，蘭動云大喜并立即派人下山接應自己則帶人去見了秦云壽。
蘭動云到了連天寨見到了秦云壽不但沒有責怪他私自拿走自己的軍火，還又給他送了些軍火，要求他們聽從佛耳寨的招呼，霍東風依然不服，但秦云壽卻迫于蘭動云的威力同意了歸順。
為了讓秦云壽沒有后路，蘭動云讓二把頭秘密殺掉了霍東風，看到那彈殼，秦云壽除了國軍與共軍，只有蘭動云有這種槍了。
王三喜前來匯報自己的媳婦鳳英想來看看自己，李棟梁表示會熱烈歡迎并交待他一定要好好的對人家，大伙聽說了也趕緊把糧倉收拾出來進行了精心布置并讓大伙集合迎接鳳英的到來，戰士們還每人送了一件禮物給鳳英。
王凌輝一行人在客棧里剛住下就被一些人襲擊，司馬魁護送王凌輝趕緊離開，再一次逃到小樹林里。