雖然趙世杰迫切想要找到蔣廣善，但是聶寶華明顯沒有要把他交出來的意思，緊接通知三火給他安排較為隱蔽的住處。蔣廣善也不知道自己要在這里待多久，莫名感到心慌，白天無事可做，夜里還頻頻噩夢。
衛國平與宋哲之間又因為案件發生矛盾，他們都想掌握一些關鍵證據，更想知道對方手里掌握的線索。劉順奎看出衛國平精神狀態不佳，本想要給他請幾天假，結果被衛國平拒絕。當晚聶小雨喬裝打扮來到衛國平的宿舍，順便給他帶了些夜宵。
聶小雨聽聞衛國平被紀檢部門調查，氣呼呼地為他抱打不平，可又轉念一想，干脆辭職帶著妹妹一起去云南居住。衛國平不想因此事與聶小雨繼續有糾葛，寫下兩萬塊錢的欠條，并且強調還完錢后徹底兩清，聶小雨果斷拒絕，繼而被衛國平趕出宿舍。
這段時間里，趙世杰經常會來追問蔣廣善的消息，聶寶華顧念電機廠的緣故，也就沒有跟他撕破臉，于是讓秘書紅紅謊稱蔣廣善已經離開寧江市。此時三火傳來蔣廣善偷跑的消息，殊不知，蔣廣善悄無聲息溜進會所，挾持還在按摩的趙世杰。
隨后三隊收到報案得知電機廠發生命案，死者致命傷是割喉，也讓衛國平立馬聯想到師兄陳山河的死狀，心臟不自覺地難受起來。經過警方和法醫調查鑒定，證實死者為年輕女性王琳琳，生前遭受侵犯，死因乃是頸部動脈被利器所割，最終失血而亡。
由于這件案子作案手法與八八案極其相似，所以領導們認為可以兩案合并辦理，劉順奎在專案會議上提出讓衛國平重新回來，并且把這個案子交給他調查，可是領導有自己的顧慮，自然沒有答應。
很快電機廠到處都在傳這起割喉命案，鬧得人心惶惶，趙世杰決定要借此機會拿下電機廠，可是遭到聶寶華的反對。因為在聶寶華看來，妹妹聶小雨曾經差點死在兇手手里，他比任何人都希望抓住兇手，甚至還派人出去協助警方追查，氣得趙世杰摔門而出。
原本宋哲是要去參加干部培訓，可是割喉兇手的出現，令他不得不留下來偵破案件。宋哲希望能讓衛國平回來，顧衛東不好擅作主張，也知道徒弟的嫌疑還未洗清，因此叮囑宋哲負責牽頭主抓這起案件。
衛國平獨自待在三隊無所事事，當他得知局里命令宋哲全權負責割喉案，一怒之下提出辭職。顧衛東聞言火冒三丈，狠狠把衛國平批評一頓。吳克親自來找衛國平談話，勸說他在作出決定之前要慎重考慮，倘若沒有警察這個身份，恐怕他的軟肋會受到更多傷害。
然而案情一日沒有水落石出，衛國平一日不得安心，他已經明顯感覺到自己身體快要支撐不下去，必須在最后一刻之前找到兇手。正當電機廠工人們都來找陳有貴抱怨，衛國平突然拎著東西過來拜訪師父，大家見狀紛紛起身離開。
陳有貴向衛國平坦露真實想法，包括他為何不愿把電機廠賣給聶寶華，衛國平理解他的選擇。只不過這次來找師父敘舊是其一，其二是衛國平已經決定離開警察隊伍，他覺得自己受到的限制太多，就算是不當警察照樣能查個水落石出。陳有貴也勸說衛國平要慎重，他表示人活著不難，難的是替死人活著，如此艱難都熬過來，又何必在乎這一時。
師父的開導并未讓衛國平完全平靜，偏巧陳浩瀚又從門外進來，一臉不屑地瞥了眼衛國平，正要點煙就被陳有貴呵止。衛國平看到陳浩瀚抽著名貴的香煙，心里了然他與那伙人沒有斷干凈，勸說他應該遠離。
陳浩瀚絲毫不領情，并且把陳山河的死都怪罪在衛國平頭上，恨不得詛咒他早點死。陳有貴憤怒扇了陳浩瀚一耳光，父子關系鬧僵，衛國平看著陳浩瀚騎著摩托車揚長而去，向師父承諾會讓他重回正道。
當晚寶麗帶著傷來找聶寶華，聲稱自己與趙剛斷了關系，徹底兩不相欠。聶寶華對寶麗尚且有些感情，也就留下寶麗住在自己房子里，表示他要先去上海見朋友，等他回來以后，趙剛無法繼續囂張下去。
王德發滿懷歉意地上門歸還毯子，并且為曾經的事情向衛曉霞道歉。然而事發的那晚對衛曉霞來說記憶猶新，盡管王德發造成的傷害屬于無意，可她終身致殘無法行走，王德發懊悔不已，希望衛曉霞給自己一次贖罪的機會。
隨后聶寶華喊妹妹聶小雨替他去趟外地給父母選墓地，順便勸說聶小雨想辦法帶著衛國平一起過去，權當是旅游散心增進感情。聶小雨想到衛國平近些日對自己的梳理，不免有些泄氣，聶寶華以男人視角分析衛國平的行為，強調男人若是喜歡一個人，必然會在對方危險時挺身而出，聶小雨聞言喜笑顏開。
也正是大哥的這番話，聶小雨高高興興地約見衛國平，還送給他一份禮物。衛國平照常冷淡回應，強調彼此僅僅是朋友關系，否認之前的表白發自真心。聶小雨知道衛國平是礙于身份無法表露真情實感，但是她也沒有接受衛國平的澄清，留下話讓他三個小時后來高速路口找自己，否則這輩子永遠不再見面。
目前警方還在調查趙公子的來歷，衛國平又不能插手這件案子，只好去圖書館看書。可他心里念著聶小雨，自然有些心不在焉，余愛芹的室友和衛國平比較熟絡，主動聊起自己以后要當法醫，還詢問他為何選擇當警察。
衛國平的遭遇令余愛芹室友有些觸動，繼而交代自己在宿舍里發現余愛芹的書頁，或許會對他們破案有幫助。正當室友回去取書頁，衛國平收到消息得知有人要對聶家兄妹不利，于是急忙給聶小雨打去電話。
由于聶小雨沒有等到衛國平的出現，就算衛國平打來電話，依然沒能令她感到半點高興，哭著斥責他實在是太過分，說完就掛斷電話。等到衛國平再次打來電話，三火代為接聽，衛國平直言有人跟著他們的車子，但是三火并未發現任何可疑。
衛國平又給聶寶華打去電話，提醒他有人要下殺手，聶寶華并未相信，反而覺得他想太多。司機發現前方道路擁堵，建議改走小道繞行，聶寶華不假思索同意，豈料汽車竟在半路出事。
與此同時，三火注意到有人尾隨，而且此人正是聶寶華的情人寶麗。剛開始寶麗謊稱是聶寶華出事，故意支開三火將他殺害，緊接又帶領手下追擊聶小雨。在危急時刻，聶小雨剎車失靈沖進河里，逐漸往下沉，寶麗篤定對方必死無疑。
聶寶華被趙剛等人追殺，到最后已經沒有退路，趙剛得意嘲諷聶寶華當初沒有弄死自己，打蛇不一招打死，反過來就是致命一口。衛國平帶著徒弟沿路尋找聶家兄妹，得知虎口檢查站沒有發現出江寧的汽車，便覺得他們肯定走了小道。
衛國平師徒倆轉頭開往小道，終在分岔路發現安然無恙的聶寶華。盡管聶寶華的汽車和皮鞋都沾滿泥土，可他并未向衛國平透露自己的實際情況，大搖大擺地開著車揚長而去。聶寶華前腳剛走，衛國平突然收到聶小雨遇害的消息。
當他火急火燎趕往案發現場，焦急等待汽車打撈上岸，確認車里沒有聶小雨的尸首，總算是松了口氣。警方分析要么是聶小雨的尸首隨著河流飄走，要么是還活在人世，只是目前下落不明。
一連多日，衛國平沿著岸邊尋找聶小雨，三隊眾人都很擔心衛國平的情況，畢竟這件事情給他帶來太大打擊。由于搜救隊已經停止打撈行動，就剩下衛國平獨自背著包拿著木棍還不放棄，明知道希望非常渺茫，可到了夜里都坐在河邊不走遠。
劉順奎實在是看不下去，只能把顧衛東喊來幫忙勸阻衛國平。然而衛國平表面故作輕松，其實內心悲痛欲絕，他始終覺得聶小雨還活著，非得生要見人死要見尸，拒絕跟劉順奎和顧衛東回去。
當天夜里，寶麗被三火帶往郊外廢棄的施工地，聶寶華早已在此等候多時。原來聶寶華事先知曉寶麗的陰謀，索性將計就計佯裝原諒，故意透露自己要去上海，暗中收買趙剛身邊的心腹，借助寶麗之手將他除掉。
所以趙剛的如意算盤落空，遭到聶寶華反殺，最后自食惡果。至于寶麗則是看透聶寶華的真實嘴臉，怒斥他從頭到尾都將自己和弟弟當做棋子，但他同樣也是趙世杰的棋子。果然此話一出徹底激怒聶寶華，寶麗慘遭活埋。
經過衛國平的不懈努力，終于發現有關于聶小雨的東西，正是她當初送給自己的禮物盒子。看著盒子已被河水泡爛，衛國平悲從心頭起，大聲喊著聶小雨的名字，希望能有人能回應自己。夜里坐在山坡頂發呆，迷迷糊糊間看見陳山河，他向陳山河坦白自己喜歡聶小雨，重復地喊著“站住”二字，繃不住情緒放聲大哭。
等到衛國平醒來后，早已被師父顧衛東帶回家，起床看見妹妹衛曉霞在廚房里忙活，精神狀態明顯有了不同。這段時間衛曉霞相同許多事情，也不像以往頹廢，而是畫畫賣點錢，還給衛國平準備了些食物，鼓勵衛國平繼續尋找聶小雨，相信她肯定還沒死。
沒過多久，衛國平來到美高美歌舞廳追查有關趙世杰的情況，希望能通過大堂經理獲悉線索，確認趙世杰是否有虐待秦香。在經理的引薦下，衛國平見到聶小雨幫助的女孩莉莉，她曾經遭受過毫無人性的施虐，所以衛國平成功勸說她同意去警局舉報趙世杰。
而在另一邊，陳浩瀚來找聶寶華，想要跟著他做事，并且承認自己就是給衛國平通風報信的神秘人。自從趙剛派手下在電機廠縱火，陳浩瀚早就想要離開這個人，現在他主動跟聶寶華示好，聶寶華沒有明確回應。
正說話間，趙世杰突然過來，三火帶著陳浩瀚從后門出去。趙世杰聽聞聶寶華查到蔣廣善，便讓他替自己盯著對方。陳浩瀚成功說服電機廠的老員工們簽字，又回家勸說父親簽下電機廠轉讓協議書，獲得一筆善款。
陳有貴火冒三丈，與陳浩瀚大吵一架，妻子心疼家里就這么一個寶貝兒子，在她的極力勸說下，陳有貴不得不答應簽字。隨后陳浩瀚拿著協議書再次來找聶寶華，開門見山說明來意，希望跟著聶寶華找出八八案的真兇。