李夢云把十里香保護起來，并在報紙上發布了十里香死亡的假消息。石原不甘心，又到十里香的布店周圍核實消息的真假，正看到十里香往店里走，石原知道這個機會不能再錯過，再一次襲擊了十里香抽了血樣，剛要逃走，被劉大鵬追上，就在劉大鵬要把石原抓住的關鍵時刻，一直也在尋找石原的川島看到了，他怕石原落在劉大鵬手里，開槍射擊，石原再一次跑了，川島也迅速逃離了現場。而白一平這邊為了爭取把劉大鵬收編到國民黨這邊，加緊了和劉大鵬的接觸頻頻請他喝酒，有意向劉大鵬展示國民黨的實力，和自己在國民黨中的優厚待遇，但劉大鵬似乎并不為所動。相反，他特別不喜歡別人在他面前說李夢云和共產黨的壞話。白一平不得不考慮換換路數。
川島給劉大鵬打電話，告訴劉大鵬，石原在自己手里，讓劉大鵬帶著石原裝資料的箱子來換石原，李夢云和江嫂堅決不同意，但川島催的很緊，劉大鵬他們沒時間考慮了，李夢云她們又想不出什么好辦法，所以只好同意，劉大鵬帶人去換。到了交換的地點，川島發現，劉大鵬帶來的是假資料，兩伙發生了火拼，川島帶人跑了。而劉大鵬發現交換的石原也是假的，并且已經被川島殺死。劉大鵬猛然意識到，石原一定會去醫院再次對十里香下手，于是趕緊帶人趕往醫院。美智子被川島抓到，川島好話說盡，許了許多承諾，美智子禁不住川島說帶她和爸爸回日本的誘惑，告訴了川島，石原正在研制“魔都三號”的事情，川島讓美智子帶他們去找石原。
隨后，白一平利用自己的威望，將招風耳國軍成功策反，招風耳落得個孤家寡人，不甘心的招風耳，準備帶著石原的資料親自去找戴笠，繼續他的升官發財夢。劉大鵬帶人堵住了他，招風耳看到劉大鵬手里的竊聽器，心里就明白了，孤注一擲的他，拿出手雷，逼著劉大鵬他們后退，招風耳拉響手中的手雷的同時，被劉大鵬擊斃，隨著手雷的爆炸，石原的病毒細菌的資料瞬間灰飛煙滅。雪城政府隆重成立，首長們來到雪城視察，對李夢云和劉大鵬的工作十分滿意，在領導的催促和主持下，劉大鵬與李夢云順利成婚，婚后，內戰爆發，劉大鵬帶著隊伍踏上了解放戰爭的征程，李夢云與劉大鵬依依不舍得告別，目送著親愛的人遠去。