1942年的冬天，一列火車疾馳在東北平原。這是日本特使河野夫的專列，隨行的除了負責河野夫安全的小野和川島，還有石原博士的女兒、日本反戰同盟會記者——美智子。野狼谷谷主李天昊的兒子劉大鵬，外號頭狼，也是野狼谷的二號人物，得知了這趟軍列的信息，集結野狼谷的義勇軍們，決定截軍列，搶軍火物資。劉大鵬截擊專列中，河野夫受了重傷，下車拍照的美智子也被野狼谷的土匪們擄走了，交戰中川島使用了“魔毒一號”細菌彈，李天昊他們不同程度的被毒氣彈熏傷，為保存實力，劉大鵬帶人掩護義父李天昊和白參謀他們押著美智子撤退，最后包括劉大鵬在內的負責掩護的義勇軍，都被毒氣彈熏暈被俘。
石原博士叫來川島，命令他去野狼谷和李天昊商量用劉大鵬交換美智子的事宜，川島不懷好意的向石原建議，讓小野去辦此事，理由是，小野是支那人又是雪城人，好溝通。石原覺得有道理。小野只好勉為其難的去了。小野被義勇軍帶到李天昊面前，李天昊一眼就認出小野就是兒時被自己帶到野狼谷的“小尾巴”，但小野否認了李天昊的說法，堅稱自己就是日本軍官，李天昊很納悶，自己怎么會兩天認錯兩個人呢？小野向李天昊說明自己的來意，李天昊同意交換，并約定了交換的時間和地點。板凳不甘心就這么放走美智子，準備侮辱美智子，李夢云說自己愿意代替美智子，并騙板凳為自己松了綁，李夢云打暈土匪帶著美智子逃了出去。
河野夫看到李夢云，立刻被被她的美貌吸引，把自己來石原家的目的拋到腦后，纏著李夢云，李夢云借口有事要回醫院，河野夫說自己不舒服，也要跟著李夢云去醫院檢查，并且不顧石原和川島的反對執意和李夢云坐同一輛車。小野陪石原喝茶聊天，美智子想悄悄地把劉大鵬的衣服拿出去銷毀，小野喊了一聲美智子，美智子嚇了一跳，衣服掉在地上，小野一下立即明白了，趕緊過去把衣服包好，并幫美智子拿出房間，隨后銷毀了。美智子對小野很是感激。此時，為了綁架李夢云來交換劉大鵬，李天昊和白參謀也到了城里，他們的馬車突然壞在了半路，正好把李夢云的車截停在半路，這也恰好解了劉大鵬被河野夫認出的危險。到了醫院，李夢云讓老黃將沉睡中的劉大鵬安排到太平間。