高家莊成立維持會，老實人大康被推舉為會長，遭到牛外、淘氣等隊員的冷嘲熱諷。大康表示拒絕擔當維持會長。在挖地窖時，無意中傳寶家地窖與陶氣家挖通，傳寶意外發現地窖可以打通，成為地道。改造成既能藏身也能打擊敵人的地下長城。山田對于高家莊不成立維持會一事極其惱怒，經過密謀決定突襲高家莊。敵人悄悄進村被老忠發現并敲響大鐵鐘，被山田開槍擊中壯烈犧牲。傳寶帶領游擊隊利用地道將敵人擊潰。失去父親的傳寶突然間成熟了，回想起父親的教誨他后悔不已。
山田對于高家莊突然成立維持會感到意外，將湯丙會找來商量對策……?維持會成立以來，高家莊的地道設計愈加巧妙。這時，趙區長化妝前來檢查工作，并帶來黨的方針，對敵后抗戰新形勢將派遣武工隊前來協助地方武裝抗戰的消息。消息傳來，游擊隊員們十分興奮。傳寶帶領著隊員邊學習邊總結，很快將地道挖成地下長城。此役，高家莊地道戰名揚四方。
山田得到消息，秘密調遣宋隊長責令湯丙會挑選精兵，隨宋一道化妝成假武工隊打入高家莊摸清地道的情況鏟除高傳寶等人。然后，內外結合消滅高家莊游擊隊。經過訓練，假武工隊十分順利地來到高家莊。在十分融洽的氣氛中，宋隊長設計欲套出高家莊地道的情況，耿直的大康欲說時被，傳寶突然發現異常靈巧地制止大康，將眾特務穩住。這時，村外槍聲大作，原來打外圍的敵人遭遇到趙區長帶領的真武工隊，雙方激戰。傳寶得到消息，順水推舟決定利用地道將眼前幾名特務消滅。但狡猾的宋隊長卻不肯下地道，派兩名特務隨高傳寶下進地道。