李俠經歷了生死考驗，順利進入76號，在電務處任職。裴秘書向李俠介紹了76號的情況和人員，李俠“意外”看到了他曾經的電訊班老師趙大元，他以雜工身份在76號中做事。?何蘭芬在報紙上看到76號放出的李俠被害的消息，非常傷心，跑到76號大鬧要給丈夫李俠收尸。不料卻被趙子歧認出，并對她進行審訊。趙子歧從何蘭芬嘴里套不出任何話來，只得帶她來見李俠。何蘭芬見到李俠完好無損，欣喜。石濤副處長與趙子歧等人在場，二人只得將情侶戲碼繼續演下去。?裴秘書帶二人來到76號宿舍，李俠發現屋里有竊聽器，示意何蘭芬不要說話，正在這時，有人敲門。原來是老師趙大元。?趙大元來宿舍看望李俠。仍然隱瞞自己的真實身份來與李俠話舊。李俠發現76號仍然是危機四伏。何蘭芬的出現，宿舍里的竊聽器，特別是遇到軍統的老師趙大元。這一切讓李俠有些不安。
上級指示近期會有76號內應攜永生牌鋼筆和李俠接頭。?今井一正式向大家介紹趙大元，此人為電務處處長。趙大元通知大家晚上在俱樂部有聯誼會。今井一，趙大元都知道晚上的聯誼一定會有情況發生。?李俠攜鋼筆來到會場，趙子歧上來與之談話，原來趙子歧就是上面派來的內應。由于馮小昆的出現，趙子歧來不及把今井一已經知道今晚有特務以鋼筆接頭的消息告訴李俠。李世群以抽獎為由，將所有人的鋼筆收集起來。趙子歧只得將鋼筆掉包，嫁禍給陳國章，陳國章被當作特務除掉。李俠證實了趙子歧的身份。?趙大元與今井一商量決定再試探他一次。趙大元安排李俠監聽自己的情報人員發報，而這頻率正是延安方面聯絡的頻率。李俠陷入兩難境地。而正準備離開上海的何蘭芬也被特務抓了回來。
李俠猜到這極可能是趙大元對他的考驗。通過電報的指法李俠判斷出發報人正是自己的愛人路夢惠，而她也絕不可能是叛徒。所以他放心的記錄著。?趙大元邀請李俠來他家做客，李俠以外看到何蘭芬也在此。趙大元也借此逼迫李俠與何蘭芬結婚。就在他們完婚之時，在延安的路夢惠也得到李俠假婚的消息。?軍統上海站特派員也指示趙子歧與李俠合作，查出軍統內部奸細。?趙大元外出遭到槍擊，他誤認為是軍統歐陽山所為。找到今井一希望得到日方保護，而今井一希望得到潛伏人員名單，趙大元以未得到汪精衛指示為借口，拒絕給他名單。?趙子歧得到上級指示，要除掉趙大元。?李世群石濤也在暗中觀察趙大元，今井一找到趙大元，將其兒子的照片交給他，并暗示他要聽從熊井君交出名單。