延安方面接到消息，立即向委員長(zhǎng)施壓，要求立即放人。歐陽(yáng)山得知槍決共黨的消息走漏，震怒之于，連夜把李俠等人找來(lái)。要求趙子歧馮小昆徹底調(diào)查此事，并命李俠悄悄把人交還給共產(chǎn)黨。?可交接時(shí)少了5位共黨人員，趙子歧解釋是他們無(wú)意觸碰了手雷，被炸死了。共黨交接人游俠軍得知此事，非常氣憤，要求活要見(jiàn)人，死要見(jiàn)尸。趙子歧讓馮小昆帶游俠軍去領(lǐng)尸體，而自己則帶著李俠抄近路趕到，當(dāng)著李俠的面，親自處決了這5位還活著的共產(chǎn)黨人員。李俠震驚趙子歧已經(jīng)變成了殺人不眨眼的惡魔，決定以歐陽(yáng)山之手來(lái)對(duì)付他。?歐陽(yáng)山得知趙子歧的這種行為，加上趙子歧這幾年用大量金銀財(cái)寶賄賂戴局長(zhǎng)秘書(shū)毛人鳳，并與宣鐵吾、鄭介民沆瀣一氣，歐陽(yáng)山下令把他關(guān)進(jìn)了76號(hào)。
歐陽(yáng)山向李俠透露委員長(zhǎng)可能會(huì)拿戴局長(zhǎng)開(kāi)刀，所以趙子歧才會(huì)為自己找后路。?就在李俠被歐陽(yáng)山派往蘇州的路上突然接到吳秘書(shū)臨時(shí)讓他回上海的電話。李俠立即趕回上海，得知戴局長(zhǎng)飛機(jī)失事的消息，此時(shí)早已被釋放的趙子歧大搖大擺的走了進(jìn)來(lái)。軍統(tǒng)改為毛人鳳的天下。歐陽(yáng)山地位不保，李俠決定籠絡(luò)歐陽(yáng)山替共黨辦事。而軍統(tǒng)局正式更名為國(guó)防部保密局。趙子歧接受大家的祝賀。?而馮小昆與趙子歧也搬進(jìn)了李俠夫妻為他們布置的新房。?李俠深得歐陽(yáng)山新任，可以深入敵營(yíng)，打探情況。同時(shí)他得到共黨首長(zhǎng)武岳的指示，爭(zhēng)取拿到上海城防圖。這是李俠最后一個(gè)任務(wù)。?馮小昆也發(fā)現(xiàn)趙子歧抽大煙的事情，而趙子歧也認(rèn)定馮小昆愛(ài)的是李俠。在毒癮的作用下，兩人大打出手。
趙子歧恢復(fù)平靜后，向馮小昆承認(rèn)錯(cuò)誤。趙子歧在馮小昆處看到當(dāng)年提籃橋監(jiān)獄的檔案，原來(lái)當(dāng)年準(zhǔn)備營(yíng)救的五位軍統(tǒng)人士早已在之前就已被殺害，而李俠卻謊稱他們還活著，讓趙子岐花了重金卻并未救出人，他頓時(shí)明白營(yíng)救軍統(tǒng)十杰的事就是李俠搞的鬼，與馮小昆辯論，不想毒癮再次發(fā)作。激動(dòng)之下開(kāi)槍誤殺了馮小昆。?趙子歧心中認(rèn)定是李俠害得他家破人亡，立馬帶人抓捕李俠。可早已人去樓空，在搜查李俠家的時(shí)候，趙子岐發(fā)現(xiàn)了竊聽(tīng)器，而監(jiān)聽(tīng)的正式自己家。原來(lái)李俠何蘭芬在給自己布置新房時(shí)，安裝了竊聽(tīng)器，監(jiān)聽(tīng)著自己的一舉一動(dòng)。趙子歧悲痛萬(wàn)分，想不到自己崇敬的大哥居然這樣對(duì)他。?歐陽(yáng)山聽(tīng)到錄音，明白趙子歧一心想把自己除掉。李俠找到歐陽(yáng)山希望能挽救上海，歐陽(yáng)山備受感動(dòng)，也希望上海免受戰(zhàn)事的困擾，于是決定配合李俠善演最精彩的一出戲。