豬豬俠等人繼續(xù)在迷糊森林找出路，無意中來到了一個糖果小屋，小屋主人是個面相可怖的巫婆。無奈之下，眾人只得硬著頭皮在巫婆家借住，天亮后，伐木工和賽爾溜進小屋，帶領五靈衛(wèi)離開。到處偵查的野蜂怪和鱷魚怪為了搶到魔法寶物——賽爾身上的“勇者斗篷”，再次對豬豬俠等人發(fā)動了強攻。野蜂怪正要得手的時候，巫婆突然出手聯(lián)合豬豬俠打敗了爪牙們。原來巫婆面惡但心善，小豬豬們這才意識到之前的偏見純屬以貌取人，羞愧無比。
小姑娘卡倫想去參加王子的舞會，瞞著生病的奶奶溜了出去。尋找魔法寶物的暗靈衛(wèi)幻影巧遇卡倫，喚出她的欲望，將其魔化，秘密搜尋魔法寶物。不久，鎮(zhèn)中傳言夜半見到詭異的紅舞鞋，五靈衛(wèi)躲在隱秘的地方觀察，發(fā)現(xiàn)了用暗靈之力控制的舞鞋和魔化后的卡倫。幾個回合的混戰(zhàn)下來，卡倫久戰(zhàn)不勝，逃走了。
卡倫的奶奶帶著日記來找五靈衛(wèi)幫忙，試圖用日記中的點滴記錄，找到卡倫失蹤的原因。更讓人意想不到的是，這本日記竟然就是魔法寶物，而這股力量也引來了卡倫。豬豬俠和菲菲聯(lián)手對抗卡倫，卡倫原本想借助寶物的力量制勝，但是其中蘊含的愛和黑暗力量相斥，卡倫陷入痛苦中。豬豬俠和菲菲釋放出五靈之力，與日記的力量融合，凈化了黑暗力量，令卡倫恢復了原樣。