愛慕愛麗絲的帽匠說他可以帶五靈衛找到兔子怪，但是總是走錯路。兔子怪對愛麗絲威逼利誘，讓她交出魔法寶物的下落，但是毫不知情的愛麗絲根本不害怕，反倒用恐怖故事把兔子怪嚇到狂暴，喪失理智。豬豬們心急火燎地到愛麗絲所在的山洞，與兔子怪又是一番惡斗。危急時刻，帽匠救了愛麗絲，愛麗絲情動之下，流出了一顆鉆石眼淚，原來自己就是魔法寶物。兔子怪想出手搶奪，被鐵拳虎阻攔，最終被打敗關進了五靈衛大牢。
