眾人在薛家大廳對峙。笑人領出蓉，要楚放過他們一家，衣人情急下挾持姑。笑人告訴衣人，姑是他的母親，而他和燕是親兄妹，衣人不敢相信，雀要燕清理門戶，燕無法出手，笑人和姑不要女兒為難，自殺。衣人南燕大慟。衣人和神水宮一起夾攻楚、蓉，二人入水逃脫，卻闖入神水宮之中。胡帶著一點紅、楚、蓉趕到神水宮救甜兒，沒想到被姬奉若上賓。姬意外地告訴蓉，她是她的女兒，蓉拒絕相信，姬回憶起過去種種往事，令所有的人不得不信，蓉難過之余，只好接受這個事實。
姬釋放了甜兒和胡，蓉對身世始終存有疑惑，姬令楚和蓉去江南調查。使得眉、無花再次蠢蠢欲動，他們要在楚和蓉之前找到札木合的寵姬，了解當年的真相，無花想到了袖，無花故意落魄地現身和袖相見，告訴袖自己中了毒，只有札木合的寵姬能醫，要袖利用丐幫的勢力替他找人。袖為兄長重出江湖。眉怕事情有變，又設計將薛衣人卷入其中，阻止楚調查。薛刺殺楚，被楚佯裝瞞過。在楚的設計下，真相大白，薛得知那晚被眉騙過，羞憤無措，要殺眉，眉卻告訴他，自己跟他有一個孩子，薛終下不了手，眉臉上露出了得意的笑容。
楚和蓉幫助農戶找回被眉抱走的孩子。無花為滅口，將農戶一家和薛殺害。袖化名參加丐幫大會，重奪幫主之位，暫代幫住司徒靜雖然發現，但還是替她隱瞞，袖以新幫主的身份，下令調查扎木合在江南的別館，楚和蓉、一點紅趕到別院，遇到自稱著扎木合養女的眉，眉顛倒黑白，楚和蓉十分驚訝，但楚又覺得事情沒那么簡單，無奈蓉相信，只好先行離開，袖的身份隨時都會被人發現，靜要她一切小心，袖感動。