無花假扮俘虜混入軍營殺死其他俘虜，煽動暴亂，楚看出端倪，安撫俘虜，并設下天羅地網，無花終礙耐不住，出手殺楚，結果被楚打敗，關入鐵牢，無眉覺得這次楚居大功，怕涵得不了好處，于是計劃除去楚和音等人，她先廢去無花武功，然后再將他弄走，并誣賴給音。國王出于嫉妒，要音走碳火以示清白，音為了楚，忍痛走過碳火，國王卻反悔了，音憤怒絕望，狂性大發，欲對國王動手，楚歸來將音打倒在地，音難過之余，大開殺戒，張揚而去，楚難過之極，而此時，柳無眉夫婦卻偷偷溜了。
眉怕楚追究，故意自己捆綁想要脫罪，不想被楚看穿，為了保命，夫妻倆連夜出逃，結果被楚追上，無眉借口已懷孕，引起楚的同情逃過一劫。塵埃落定，眾人分別，楚決意去尋找音，卻都找不到，直到一年后，音化身白發魔頭，專殺有情男女，楚才找到她，音心中已無情，楚為化解她心中仇恨，欲一死了之，音終于明白了自己的不對，張開雙臂迎向了楚的劍……袖隨著一點紅遠走天涯，而蓉因兄長的提醒，決定跟隨楚，出城時大家問楚，究竟有沒有殺音，楚笑而不答，遠處一個女尼經過，似乎是音又似乎不是。
自大漠歸來，楚帶著甜兒、蓉、胡闖蕩江湖。甜兒得知四大門派要打神水宮，要楚去揚名立萬，被楚拒絕。四大門派到達神水宮，無眉夫婦混跡其中，以圖得到神水寶典，醫治眉的絕癥。燕救回無花，對其惟命是從，甚至不惜背叛師傅神水宮宮主水母陰姬，在她食物中下毒，以掌控整個神水宮，姬得知四大門派來襲，出門相迎，大敗四大門派，海中眉為獨活，殺死涵，將唯一的木板搶到了手中。姬練功，發現自己中毒，她自覺年高欲立繼承人，貼身宮女鳳姑告訴她，她有一個女兒，就是蓉，姬大喜，派人將女兒接回。而這一切落入眉耳中，眉被燕和無花所擒，她以此為條件，花言巧語說服二人為己所用。此時，蓉為討楚的歡心扮作音的模樣，沒想到觸及楚的傷口，被楚罵走。