楚留香查到幾大高手都曾接到一女子來信，但信卻被銷毀，楚留香也受神秘忍者窺探。中原一點紅執意與楚留香決斗，在湖邊被無花琴聲擾亂心魔，差點喪命，結果卻得到楚留香相助，對其漸生敬意。無花要楚留香小心一點紅，楚留香卻覺得一點紅是個磊落的人，蘇蓉蓉調查時，遇到捕快禿鷹，獲悉楚留香為最大嫌兇。蓉蓉得知楚留香跟丐幫的幫主李紅袖交好，隨后前往丐幫打探，與丐幫發生沖突，險些被長老白玉魔所俘。楚留香聽到禿鷹閑談得知蓉陷險境，趕來將其救下。并在丐幫幫主李紅袖的盛情邀請下，攜蓉蓉在丐幫住下，丐幫幫主李紅袖女扮男裝多年，對楚留香有一份難言的感情，二人把酒言歡之際，紅袖表現出對蓉蓉的羨慕，楚留香十分納悶。而紅袖卻明白，他們這一輩子只能是朋友而已。
