Emma帶著Henry抵達神秘重現的斯托里布魯克鎮并與家人和朋友團聚，但是她很快發現他們失去了過去一年的記憶——他們根本不記得自己曾經被「傳送」回童話世界！Emma確信鎮上某人該劇這個神秘的新詛咒負責，于是與Regina聯手調查這個人的真實身份。與此同時在一年前的童話世界中，Regina在羅賓漢的幫助下試圖穿越魔法屏障返回自己的城堡——那里已經被陰險的「缺德女巫」Zelena占據。
當Emma、David、Regina和虎克船長在鎮上四處尋找西方邪惡女巫時，Zelena卻在悄悄策劃一個針對David的黑暗陰謀。她同時還準備對鎮上其他童話世界居民采取下一步行動，而她的囚犯（Rumple）只能無助地受她擺布。與此同時在過去一年的童話世界中，白馬王子偶然遇到被困在一座高塔中的長發姑娘Rapunzel（Alexandra?Metz）。為了讓她獲得自由，他必須首先幫助她戰勝內心的恐懼。
Regina和羅賓漢共同搜查Zelena躲藏的農舍，并在那里發現了一瓶好酒。隨著相互了解程度的加深，他們的關系似乎越來越親密……當他們準備打開那瓶酒好好喝一杯時，Regina突然看到了羅賓漢手臂上的獅子紋身圖案！Regina雖然忘掉了過去一年的經歷，但她應該不會忘記叮當小仙女告訴她的那件事……有這種紋身的人是她的“真愛”！與此同時，正在樹林里四處尋找的Emma等人最終看到了那張熟悉的臉，Rumplestiltskin。