英雄們帶著Henry從永無島安全返回,斯托里布魯克鎮的所有居民都非常高興。但是所有人都不知道,隱藏在Henry體內的彼得潘已經策劃了一個危險的大陰謀,當他正式實施自己的計劃時,斯托里布魯克鎮的所有人都面臨生命危險。
在今年最后一集中,所有人將團結一致阻止彼得潘向斯托里布魯克鎮施放另一次詛咒,否則他們將徹底失去靈魂!但現在有一個小小的問題……彼得潘仍然占據著Henry的身體。
Emma的親人和朋友面臨巨大的威脅,一個可怕的新敵人出現了--來自奧茲國的西方邪惡女巫(Rebecca?Mader)。虎克船長必須盡快讓Emma回想起以前的事情,否則兩個世界都會有危險。童話世界里的所有人都回到了斯托里布魯克鎮,但沒有人知道他們是如何被傳送回來的,也沒有人記得過去一年他們在童話世界發生過哪些事情。鎮上有一個人該為這個新的詛咒負責……種種證據都指向西方邪惡女巫。