本集將回憶Rumplestiltskin第一次與彼得潘相見時的情形，同時將詳細解釋Rumple的「父親問題」。Emma在本集中和虎克船長變得愈發親密?；⒖舜L引Emma來到Baelfire當年住過的洞穴，里面有許多破舊的畫和Baelfire親自做的物品?；⒖朔QBaelfire的藝術天賦來自他的母親Milah。Emma注意到虎克對Baelfire頗為了解，虎克答道：「我們在一起待了一段時間?！笶mma在Baelfire的物品中發現了一些重要物品，對他們此行非常有幫助。
本集中我們還將看到虎克船長的背景故事——在成為邪惡的虎克船長之前，他是一名遵紀守法的海軍軍官?；⒖伺c哥哥的關系非常親密，這也是他愿意在永無島上幫助David的本質原因——他在David身上看到了哥哥的影子。虎克為什么會從一個光榮的海軍軍官淪落到去當海盜？本集會給你明確的答案（簡而言之：理想主義害死人）。
本集便是炒作已久的「美人魚主題集」，JoAnna?Garcia?Swisher在本集中扮演經典迪斯尼童話角色小美人魚Ariel。在詛咒發生之前的童話世界，白雪公主為躲避邪惡女王的追兵而跳下懸崖，海中的小美人魚Ariel救了她一命。為了報答Ariel，白雪公主幫助Ariel結識深愛已久的Eric王子（Gil?McKinney），并教Ariel如何去做一個公主。與此同時在永無島上，虎克船長向Emma、Mary?Margaret和David透露Neal還活著（而且被彼得潘關押在永無島上），他們決定前去施救。Regina和Gold先生很不情愿地聯手研究徹底消滅彼得潘的辦法。