小龍女為了楊過悄悄離去，楊過四處找小龍女卻碰到金輪國師，金輪國師又抓到黃蓉，楊過再次救黃蓉、郭芙和武家兄弟。?楊過、黃蓉敗下陣，程英來打傷金輪國師，給黃蓉療傷，程英救下楊過為他療傷，帶楊過來到茅屋，楊過又見到陸無雙。陸無雙來鎮上給楊過買藥，被李莫愁發現了他的蹤跡，陸無雙回來后告訴程英，程英決定留下照顧楊過，布置土陣準備和李莫愁一戰……?程英和無雙都將自己的半塊錦帕送給楊過，楊過在危機之時將五毒秘笈還給李莫愁，又將手帕拿給李莫愁，楊過坦白了無雙和程英的心事，二女真誠真對，眾人僵持之時傻姑闖進……
黃藥師趕來嚇走李莫愁，黃藥師感謝楊過救了黃蓉和郭芙，黃藥師欣賞楊過。?黃藥師要楊過拜他為師，楊過婉拒。?小龍女尋死飄到絕情谷口，被公孫止發現救下。?李莫愁用十六字激得黃藥師無法出手，黃藥師將彈指功、玉簫劍法傳給楊過，并支持楊過和小龍女的婚姻，要楊過替他報十六字之辱，楊過寫信被程英察覺離去之心，李莫愁回來打傷傻姑，傻姑拿剪刀揮舞，使楊過想出用剪刀對付李莫愁的拂塵。?楊過帶著傻姑來到鐵匠鋪，碰到黃藥師的徒弟馮默風
李莫愁說出有辱黃藥師的話，馮默風氣憤用燒紅的拐杖和李莫愁打起來……?李莫愁道袍被燒，楊過將程英給自己縫的衣服給李莫愁遮羞，李莫愁逃走。?楊過從傻姑嘴里得知其父之死與黃蓉郭靖有關，決心報仇，楊過跟蹤達巴爾找到金輪國師，楊過為金療傷，二人合謀殺郭靖夫婦。