蒙古軍已撤退，黃蓉帶眾人回到襄陽……?楊過不告而別，只給程英、陸無雙留下一封信，楊過來到劍冢，見到神雕，神雕卻要楊過練習木劍。?楊過和神雕一起練劍……楊過帶神雕下山，到南海邊等待小龍女，對小龍女的思念練起了默然銷魂掌?十六年后，蒙古人欺壓大宋百姓，郭靖和黃蓉得知蒙古再攻襄陽，擔心出門的郭芙姊妹三人。?郭芙和破虜發現不見了郭襄，十六歲的郭襄在和一幫乞丐喝酒，郭芙把她拉走。?郭襄聽到民間藝人說到神雕俠很感興趣，郭襄的熱心幫木偶藝人，木偶藝人將獨臂的神雕俠送給了郭襄……?因黃河結冰不能趕路，郭家姐弟來到安渡老店，郭襄又碰到藝人說書，大頭鬼帶郭襄去見神雕俠……?郭襄聽出西山一窟鬼要對付神雕大俠……西山一窟鬼路經萬獸山莊時驚走了九尾令狐，史家五兄弟截住西山一窟鬼打了起來，楊過出現制服百獸……
楊過答應幫史家兄弟去黑龍潭找九尾銀狐，郭襄跟隨著楊過而去……郭襄說出當世的幾位英雄，楊過也在其中……答應帶郭襄同去黑龍潭上找九尾銀狐……?二人來到黑龍潭發現九尾銀狐，楊過追九尾狠狐被瑛姑阻止。?一燈大師帶著慈恩也在黑龍潭欲見瑛姑，楊過幫一燈大師把瑛姑邀出來見慈恩，瑛姑向楊過提出要求，請周伯通來見她……?楊過帶郭襄來到白花谷，楊過用黯然銷魂掌讓周伯通大開眼界……周伯通將他和瑛姑過去之事講給楊過聽，楊過告訴周伯通，一燈大師并不怪他，卻責怪自己沒有救你的兒子，周伯通答應來見瑛姑，化解與一燈大師幾十的恩怨，瑛姑將銀狐交給楊過……?楊過帶回九尾銀狐給史家兄弟治病……楊過知道郭襄是郭芙的妹妹，郭襄不舍得離開楊過……
楊過送給郭襄三根金針，答應她三個心愿，郭襄第一根金針就是要看楊過真面目……郭襄向楊過提出第二個心愿是她十六歲生日之時要楊過去看她，楊過都答應了她……?襄陽大亂，郭芙帶著郭襄和破虜進城，郭芙向黃蓉告狀郭襄路上竟認些不三不四的?朋友……?霍都利用何師我殺死魯有腳，奪取打狗棒，混進了丐幫……?郭襄在羊太傅廟祭奠魯有腳，郭芙找來，尼摩星出現抓住二人，楊過暗助郭襄打死尼摩星，郭襄思念楊過……?史家兄弟助楊過暗中查霍都的情況……?很多江湖中人送重禮來給郭襄祝壽令黃蓉和郭靖吃驚……?郭芙讓耶律齊為她爭奪丐幫幫主之位……丐幫大會上，武家兄弟一一戰敗群雄……?郭襄不參加丐幫大會，在屋內等待楊過到來……大頭鬼告訴郭襄讓她去校場等候楊過的到來……