郭襄見到楊過真面目后，對他產生愛意，要楊過為她慶祝生日。郭襄回到襄陽城后，郭芙向父母告知一切，使郭襄受到責備，郭襄向魯有腳傾訴，二人甚為投契。后魯有腳突被暗殺，眾人疑為霍都所為。楊過無意間在鐵槍廟中得知亡父楊康生平，決議為民請命，以為楊康贖罪。楊過與郭襄分手后，與大頭鬼結伴至嘉陵，舊地重游，無限感慨。另一方面，預計與小龍女重聚之日漸近，興奮莫名。并計劃與小龍女在農村隱居。
正當郭靖、黃蓉召開英雄大會時，郭襄竟在房中召開小英雄會。黃蓉無意間聽到楊過將為郭襄賀歲消息，恐楊過心存報復之心，大為不安，決定提早推選新任丐幫幫主，以防楊過乘機搗亂。郭襄生辰之日，楊過以二千蒙古軍尸體左耳及火燒二十萬大軍糧草為禮物，頓使黃蓉疑念全消。霍都在丐幫大會中喬裝丐幫弟子，打敗耶律齊擬奪丐幫之位，被達爾巴識破。霍都突襲郭芙，被楊過與黃藥師制服。黃蓉向郭襄交代楊過身世，郭襄恐楊過知道小龍女非為南海神尼所救，生自盡之念，于是出走相勸楊過，卻于途中被金輪法王所擒。
黃蓉擔心郭襄下落，四處找尋愛女蹤跡，不果，失望之余遇周伯通，無意中發現玉蜂上均有“我在絕情谷”字樣，聯想到是小龍女所刻，于是決定到絕情谷找尋小龍女。金輪法王欲收郭襄為徒，郭襄定要金輪法王打贏楊過方答應，金輪法王于是答應前往應戰楊過。黃藥師與楊過交談時，說出根本無南海神尼其人，楊過失望之余與黃藥師分手后借酒消愁，后得神雕勸服，信心大增，決意到絕情谷找尋小龍女芳蹤。楊過到絕情谷后苦候小龍女不果，萬念俱灰，遂向懸崖跳下，郭襄趕至，亦隨之跳下。