一燈大師替楊過向裘千尺解釋，裘千尺拒絕交出另半粒絕情丹，并乘機刺殺黃蓉，被黃蓉施計勸服。裘千尺為報殺兄之仇，欲以毒棗傷郭芙，被楊過所救，郭芙知道自己一直誤會楊過，大為慚愧，當眾向楊過認錯。楊過到絕情谷密室救出漁隱大叔和天竺神僧后，發現天竺神僧為尋解情花毒之方，不惜以身試毒處于昏迷之境。李莫愁施展美人計迫使公孫止交出絕情丹，公孫止試圖陷公孫綠萼于情花叢，迫使裘千尺交出解藥。公孫綠萼得知后萬念俱灰，決定成全小龍女和楊過二人，楊過和小龍女感動不已。
公孫止誤殺親女后，老羞成怒，訛稱裘千尺勾結外敵剿滅絕情谷，用魚網刀陣圍攻黃蓉與裘千尺等人。李莫愁乘機逃走后，以冰破銀針殺害天竺神醫，眾人非常憤怒，合力對抗李莫愁與公孫止，李莫愁終以情花毒發作而死，裘千尺與公孫止亦在搏斗中雙雙墜下深淵而死。楊過得到半粒絕情丹后，毅然扔下深崖，使眾人大為驚愕。黃蓉了解到天竺神僧臨終前手執斷腸草，于是領悟到此為情花解藥，于是摘下交給小龍女。小龍女在矛盾的心情下覺得與楊過一起會使他加重負擔，于是悄然離開眾人。楊過四處找尋小龍女的蹤跡，絕望之余在懸崖上見小龍女刻下十六年后重見的字樣。
十五年后，一天郭芙與郭襄、郭破虜三人在客棧聽到神雕大俠仗義事跡，郭襄為之神往，遂不理郭芙勸阻，跟著大頭鬼到西山一睹神雕大俠的風采。神雕大俠得知史氏幼弟被霍都所傷，遂答應與郭襄親到黑龍潭找九尾狐以供療傷，被瑛姑以寒陰箭所拒，后一燈大師向瑛姑請罪，瑛姑要周伯通為交換九尾狐的條件。楊過惟有以傳受黯然銷魂掌要求周伯通見瑛姑一面。周伯通與瑛姑見面后悲喜交集，周伯通頓感尷尬非常。另一方面，郭襄對神雕大俠漸生好感，要求神雕大俠揭開面具以真面目示人。