娥一劍刺進芙肉身，白狐被逼竄出，芙卻因白狐離開而沒了氣息。顧誤會娥殺了芙，無論娥怎樣解釋，顧始終不肯相信，跟娥決裂。顧痛失所愛，離開傷心地，回鄉隱居。二娘追殺白狐，鬼母及時相救，二娘再次掉進谷底，性命垂危，卻巧遇與鬼母為敵的五毒，二娘不惜犧牲性命，向五毒借毒，望練成至毒至邪武功去除鬼母。
娥驚聞虎和愧被誣陷侵吞軍餉，被押上京受審，娥趕到途中劫押。但虎頂天立地，不肯逃押。惟太守暗中已收買山賊，虎被殺人滅口。臨終前把斬妖劍交托給娥，望娥繼承遺愿斬妖除魔。愧深知太守必會斬草除根，協助玉和娥母女逃亡。愧卻因救娥而死。臨終前向娥表白愛意，指自己為能死娥懷中而安慰，娥傷心自責。
太守恍然一直被白狐利用，太守求二娘救芙。二娘指為時已晚，太守只有臨崖勒馬洗心革面才可望來生跟芙再續父女緣。太守痛斥二娘無情。二娘眼見愛女離世苦不堪言，太守無奈接受芙死事。
娥母女為避太守追殺，隱居小鎮窮鄉，母女如驚弓之鳥，晝伏夜出！而此處竟是顧生家鄉，顧母打理山廟。而顧因芙死而心灰意冷，欲回鄉過平靜日子，替鄉人治病。娥無意中得知顧竟居于此窮鄉，雖暗喜，但不敢現身相見。而顧覺對門破屋有異而窺探，終撞破娥母女居于破屋。顧得知娥母女境況，十分同情，而顧母一心想撮合顧和娥，娥婉拒，因一心要報父仇。時太守手下追殺而至，娥早在破屋設下陷阱機關，奮力殺盡刺客，顧被娥之堅毅勇敢所感動，助娥埋尸。
另方面，太守以為芙死，傷心埋葬之后，卻見到芙重現人間，跟蹤之下才得知被白狐借尸還魂，占用芙軀殼。太守因為被侯爺相逼，要交還貪污之錢財給朝廷，太守向白狐求助，白狐以妖法助之。另方面，二娘為殺鬼母，不惜向五毒借毒煉功，受盡煎熬。
娥和顧共患難后，感情有所增。就在此時，托身芙肉身的白狐尋找顧生至窮鄉，化作可憐村姑來迷惑顧，顧險被迷惑，幸娥及時阻撓，識穿白狐身份，白狐苦苦糾纏顧，娥于是設計，趁烏云蔽日快下雨之時，著顧誘白狐至草亭，借雷霆擊來殺白狐，經苦戰，終殺白狐。
另方面，因太守不甘做侯爺之替死鬼，想叛變，反被侯爺所追殺，太守墮崖，以為命絕，竟遇二娘，二娘念昔日夫妻情而救之，太守死性不改，想借二娘之還魂丹而假意悔改。娥殺白狐后，與顧感情日增，但報仇之心愿未了，無法安心，決定先去報父仇。臨行，娥向顧表白感情，顧感動，在酒意之下，二人私定終身。