馮生為城中才華出眾一代才子，俊逸不凡且操得一手妙絕琴藝迷倒眾生，更讓妖界覬覦其精純陽氣伺機要對付馮生，馮生幸得辛十四娘暗中相助，屢次避過妖孽侵襲得保平安。辛十四娘雖為狐貍小妖，但心地善良，與狐貍父親及十八個姐妹一同寄住山中古剎，因十九個姐妹中排行第十四故名十四娘，十四娘不似十八個姐妹一般自私乖戾以勾引男人、吸取男人陽氣來增強自己法力，而是意行善積德助人為樂，以修道成仙為志希望追求精神層面超脫。與此同時，十四娘得悉姊妹胡媚欲勾引馮生，馮生不為美色所動胡媚竟然用上手段要攝取馮生精純陽氣，十四娘救馮生逃生并對馮生種下情義，馮生為十四娘美麗善良所動，全心全意傾慕并且戀上十四娘。十四娘發現城中出現豺狼妖不管三界法規意圖侵襲人間，甚至意圖入城殺人城中名士。楚公子沽名釣譽，為揚升民望找道長前來捉妖，閻道長法力高強但心術不正，讓十四娘等圖添壓力。與此同時，馮生禱告希望與佳人能續情緣。禱告心聲為珺君得悉，珺君為馮生舅婆，她為馮生真情得動且覺十四娘逃避人間情愛永難得道，決安排二人見面發展情緣。
