麻蘇蘇等人提前守在火車站，包括大令也都埋伏于膠東特派員的必經之路。本來方若愚想以有人在火車站私藏炸彈為由進行調查，從而光明正大地破壞共黨之間的接洽，并且讓大令打暈站臺工作人員，搶走對方衣服混入其中，傅家莊和高守平及時出現，意識到國民黨已有所行動。
方若愚帶著警員們在站點挨個搜身，特派員為避免暴露，言辭激烈地反對，大令佯裝共黨將其接走，直至來到廁所才將對方用刀捅死。正當大令在特派員隨身攜帶的行李中尋找接洽函時，廁所門突然被人劇烈撞擊，她不得不先行離開。
待大令剛走廁所跳窗逃走，傅家莊已沖了進來，趕在特派員咽氣之前拿到接洽函，隨即與高守平去見安德烈。結果兩人剛到司令部又被國民黨盯上，恰巧安德烈正在開會，所以國民黨特務借著送茶水的名由去見傅家莊。
此時會客室里不見傅家莊人影，唯獨桌子上擺放一封信件，令他誤以為是接洽函，剛要伸手去拿，怎料傅家莊竟從桌子底下鉆出來，直接朝男人的左腿開了一槍。為能抓出藏在司令部里的特務，傅家莊臨時想到這個辦法，高守平和安德烈聞聲趕來，特務眼見已被包圍，果斷開槍結束自己的生命。
此事過后，傅家莊將接洽函交到安德烈手上，并且決定要將警察署更名為公安局，相當于是由共黨接管。本來約定好接頭的人突然慘遭毒手，而刺殺之人是個來歷不明的女人，大家都在查找此人的身份，唯獨高大霞總覺得這件事跟方若愚有關，于是親自前往警局找他。因為之前高大霞自稱是方若愚的老姨，所以門衛也早已認出她，主動幫忙打電話聯系。
趁此工夫，高大霞向門衛打聽方若愚的情況，得知他以前和日本人走得近，完全是礙于形勢所迫。方若愚接到電話得知高大霞找他，起初是想找借口回絕，可最后受不了高大霞的威脅，只好帶著手槍出門，并和高大霞去偏僻地方交談。
高大霞再次質問方若愚是否參與刺殺行動，但是方若愚據理力爭，故意裝成被逼急的樣子，光天化日之下，拔出槍要殺高大霞，關鍵時刻被傅家莊制止。傅家莊認為高大霞杯弓蛇影，方若愚是被高大霞逼急的兔子，就算是換成自己也會掏槍。
正當高大霞對傅家莊的態度極其不滿，忽然得知特派員的行李箱里有一份大連籍烈士名單，其中包括高金柱的名字，足以說明高大霞的父親已經犧牲，就連大哥也都確認身中流彈去世。
當天晚上，高大霞將這件事情告訴劉曼麗，兩個女人因親人罹難，悲痛萬分，打算等時局平穩后，親自去山東烈士園探望父親和兄長。盡管劉有為知道這個消息，可他絲毫沒有半點難過，甚至找了幾件姐夫的衣服給店里伙計穿，還想象著自己作為烈士家屬，應該有很多便利可得。
方若愚勸袁飛燕離開文工團，最好離開大連，但是袁飛燕沒有同意，她離開家時恰巧被麻蘇蘇看到。麻蘇蘇跟方若愚說起公安局的事情，認為共產黨接管警署必然會對國民黨不利，如今高大霞成為最大隱患，應該想辦法將她除掉。然而方若愚覺得除掉高大霞，容易打草驚蛇，還是先另想其他辦法。
自從知道哥哥遇害之后，高大霞輾轉難眠，總覺得對不起自家大嫂，便想著撮合她和傅家莊。奈何傅家莊態度堅決，表明同情并非愛情，此時劉曼麗過來找傅家莊，提出要參加革命隊伍，當個合格的烈士家屬。
由于萬德福左腿傷殘，以后沒辦法繼續開電車，難免有些失落，所以春妮專門請假一天，陪著他坐車逛街順便看戲，以此舒緩心情。恰巧這天文工團在彩排新節目，高大霞讓團長邢可凡召集大家開會，并且找來萬德福作報告，講述自己在放火團的戰斗事跡。
臨走之時，袁飛燕與春妮很是投緣，主動邀請她經常來文工團看戲，甚至認為她嗓音非常磁性，是個唱歌的好料子，愿意教她唱歌。萬德福覺得春妮應該老老實實開電車，做好本職工作，但是高大霞很支持春妮學習唱歌。
如今警察署正式更名為公安局，交由共產黨接手，李云光則讓高守平擔任行政科科長。高守平認為自己毫無經驗，恐怕難以勝任，但是李云光表明只有優秀的共產黨人才會學中干、干中學，大家都是一點一滴摸索出來經驗。
因有傅家莊的鼓勵，高守平不再推辭，而是感到肩上的擔子更重。本來傅家莊想推薦高大霞加入公安局，奈何她缺少部分材料，需要等牡丹江那邊補齊，所以暫且先在文工團工作。考慮到公安局人手緊缺，傅家莊又推薦劉曼麗，畢竟她家世清白，婆家人都是優秀的革命者，所以李云光采納了傅家莊的推薦。
高大霞得知此事后，心里格外羨慕，主動提出要進內部組織工作，更想盡早抓到特務。傅家莊認為文工團也是革命事業的重要組成部分，雖然他能理解高大霞好武不喜文，可是現在有關于高大霞的外調材料還未送回來，實在是沒辦法給她安排崗位。
盡管高大霞有些不情愿，卻又別無他法，只好耐心等待，同時向傅家莊提議要讓萬德福在公安局討份工作。傅家莊考慮到萬德福傷殘一條腿，恐怕不便于行動，而高大霞表示萬德福受傷是因為自己，絕不可忘恩負義。
方若愚準備要離開大連，可惜未能得到大姨的批準，令他很是郁悶。麻蘇蘇轉達大姨的意思，再三強調黨國在大連的建設離不開方若愚，依然沒有平復方若愚的心情，回到家里用毛筆寫下幾個大字，意味深長。
共產黨將接管警察署的事情公之于眾，同時增加了許多利民的政策，得到百姓的一致好評，反倒是麻蘇蘇對此氣憤不已，認為只有國民黨才是中國真正的組織。隨著大連公安局落成，萬德福精神抖擻地換好制服前去報道，成為了后勤科的科長。
安德烈作為主持人邀請李云光上臺講話，所有人鼓掌歡迎，同時意識到國民黨已淪為地下黨，想要辦事還得請示共產黨才行。與此同時，袁飛燕因為高大霞處處針對方若愚，便故意在大家面前為難高大霞，聲稱她大字不識還來指揮文工團，懟得對方無話可說。盡管方若愚知道女兒是為自己出氣，可他實在沒有心情，因為眼下還有更重要的事情等著他處理。
沒過多久，中央將要委派十位領導來此指導工作，李云光讓傅家莊和高守平抓緊時間理清工作思路，目前主要認識便是甄別敵特。方若愚見萬德福來公安局上班，主動湊過去跟他套近乎，無非是想從此人口中套取更多內幕消息。
傅家莊得知李云光想找個有經驗的老人去倉庫防火，于是推薦高大霞，此時萬德福送蔬果進來，順便帶了一封匿名信，而信件內容則是檢舉高大霞在抗日期間與特高課來往密切。萬德福情緒格外激動，揚言高大霞為黨為國，絕不可能會是漢奸，于是當場將信撕毀，就連傅家莊也認為這封信件有待考究。
考慮到檢舉信內容的真實性，傅家莊始終保留意見，尤其高大霞前段時間抓捕石田元三有功，所以還需要謹慎調查。李云光相對于較為理性，可他認為共產黨之所以能發展到今天的地步，完全在于始終保持著共產黨人的純凈，況且現在也是緊要關頭，決不能對國民黨有絲毫大意，若是高大霞是真革命必然能經受住組織的考驗。
高守平為防止萬德福繼續鬧情緒，于是先帶他離開，結果走到半路遇見高大霞。本來高大霞是來親自送檔案，當她得知匿名舉報信之后，便去找李云光說明情況，表示這一切肯定和方若愚有關。李云光發現檔案有被動過的痕跡，不免起了懷疑，高大霞解釋自己從哈爾濱回來遇到特務搶名單，檔案險些丟失。
正當李云光準備查看材料時，忽然接到安德烈打來的電話，索性先讓高大霞回家等消息，而他和李云光則去司令部參加會議。待幾人陸續離開后，方若愚用鑰匙打開傅家莊的辦公室，剛想將高大霞的檔案調包，怎料高守平從門外進來，嚇得他趕緊藏在桌子下，直至對方離開，這才悄悄偷走檔案。
高大霞沒有直接離開公安局，而是先去找萬德福談話，希望他不要再干涉春妮和高守平之間的戀情。萬德福覺得高大霞是為弟弟才犧牲幸福，與自己劃清界限，實際上，高大霞對他根本沒有意思，不僅態度堅決，甚至極力向他推薦劉曼麗。
方若愚回到辦公室，打電話通知麻蘇蘇以辦理營業證為由來趟公安局，順便帶根胡蘿卜，以便于他仿照印章。麻蘇蘇按照方若愚的吩咐做好一切，佯裝要找傅家莊，在被門衛告知傅家莊去司令部開會后，便進公安局大廳等待，順利和方若愚見了面。
方若愚用胡蘿卜雕刻印章，故意偽造出資料有誤的假象，徹底讓高大霞的身份成謎，跳進黃河也洗不清。麻蘇蘇趁方若愚給印章做舊時，去了趟洗手間，怎料高大霞突然出現，著實給方若愚嚇了一跳，令他語無倫次。
高大霞看到桌子上的胡蘿卜，直接拿了起來，并未留意到胡蘿卜底部的印章。可當看見旁邊還有女士手包，立馬引起高大霞的警覺，麻蘇蘇見狀不得已走了出來，謊稱是來找傅家莊辦理證件。
盡管麻蘇蘇解釋得毫無漏洞，可是高大霞根本不信任方若愚，偏要她打開手包檢查里面的東西。正當高大霞對方若愚不依不饒之時，傅家莊已回到公安局，出面制止了這場爭吵，而麻蘇蘇也暗自將東西藏在垃圾桶里，這才度過一場危機。
為能神不知鬼不覺地放回檔案，方若愚拿來一些人員資料，一同交給傅家莊。直至傅家莊打開高大霞的檔案后，不禁陷入沉思，包括李云光也看出印章有問題。雖然沒辦法直接證明檔案究竟是何人所為，可是考慮到在這節骨眼上，不能輕易放過蛛絲馬跡，索性先暫停高大霞的所有工作，并且對他進行調查。
之前家里收到親人犧牲的名單，自然是氣氛低沉，每個人都情緒很差，高大霞也因此耽誤工作，甚至跟文工團的同志們鬧得很不愉快。高大霞主動向大家道歉，講述起自己和父兄的故事，恰巧此時，李云龍帶著傅家莊等人來到劇院。