衣架倒地聲音引起傅家莊的警覺，正當他想要沖進去，忽然看見房間里的貓咪，再加上店老板一再解釋，逐漸打消懷疑。回去路上，傅家莊和高大霞復盤了方才發生的事情，始終覺得有些不對勁，于是折返回去檢查房間。
傅家莊察覺到店老板的驚慌神色，所以高大霞準備以衣服沒有量尺寸為由，繼續拖延時間。怎料麻蘇蘇早已將尺寸告知店老板，兩人不得已先行離開，意外撞見有女子在自家門口燒紙，詢問過后才知此人是個啞巴，沒有人知道對方的來歷，以及燒紙原因。
劉曼麗的弟弟劉有為長年外出鬼混，是個不折不扣的敗家子，偶爾在沒錢時才會去找親姐要錢，即便是父母留下的廠子也都被他敗光。如今劉有為突然出現，無非是老一套地蹭吃蹭喝，并且游說劉曼麗早點改嫁，然而劉曼麗也考慮到此事，但又念及高家這對姐弟倆，況且丈夫生死未卜，自然是難做抉擇。
正因如此，劉曼麗決定盡快安排好姐弟倆的終身大事，提出讓高大霞將萬德福叫來吃飯。劉有為誤以為萬德福是新姐夫，于是在心里打起了小算盤。萬德福接到高大霞的電話，等他下班后，興高采烈地來到洋貨鋪買下戲匣子，順便測試收音效果。
李云光查出國民黨已任命沈怡擔任大連政府要職，蘇聯方竭力阻止沈怡上任，因此麻蘇蘇向方若愚轉達上級領導委派的任務，眼下需盡可能挑撥蘇聯與共黨之間的關系。麻蘇蘇故意弄臟萬德福的衣服，甄精細在外面偷換戲匣子內部的零件，偷偷放置竊聽設備。
萬德福沒有起疑，抱著戲匣子來到高家，并且將戲匣子送給劉曼麗。高大霞責怪萬德福亂花錢，而劉曼麗很是喜悅，完全將他當作妹夫看待。萬德福知道劉曼麗喜歡傅家莊，主動稱呼傅家莊為姐夫，除了劉曼麗和萬德福以外，其余幾人都有些無奈。
通過這幾日的調查，傅家莊得知當初高大霞在旅店遇見的人叫作王明起，后來在哈爾濱搞破壞時被車撞死。盡管方若愚的嫌疑解除，可是高大霞依然覺得他有問題，奈何傅家莊深信不疑，認為是高大霞想得太多。
高守平將春妮介紹給大家，卻未料到她竟是萬德福的女兒，此關系一公開，令所有人都覺得尷尬，尤其是萬德福，當即轉身出門。高大霞見狀追上去，從萬德福口中了解到大致情況。劉有為見春妮長得不錯，主動湊上去套近乎，然而春妮為成全父親的幸福，決定要跟高守平分手。
兩個人的對話已被高大霞聽得一清二楚，高大霞看出春妮是個好姑娘，表明自己和萬德福毫無男女之情，讓她不要太有心理負擔。與此同時，傅家莊發現房間里的戲匣子，無意間留意到螺絲扣上的劃痕，尤其聽聞戲匣子是從洋貨鋪買來的玩意兒，立馬意識到有人動過手腳。
事實上，方若愚并不贊同麻蘇蘇這種打草驚蛇的做法，畢竟傅家莊還未消除對于她的懷疑，倘若再發現竊聽器，恐怕很難收場。本來麻蘇蘇打算拿回戲匣子，于是當天打開設備監聽，結果她和方若愚聽了半天毫無動靜，直到傳來對面燒餅鋪老板跟媳婦兒的嬉鬧聲，這才意識到接錯線。
甄精細遭到麻蘇蘇的訓斥，不禁有些委屈，解釋自己還未裝好，可又因為傅家莊急著離開，不得已先將竊聽器丟進燒餅鋪。麻蘇蘇讓甄精細趕緊將竊聽器拿回來，同時收到消息，得知大姨為保全方若愚，提前找替死鬼給他擋墻，所以共黨絕不會追查到方若愚的身上。
盡管傅家莊查到王明起的身份，可是高大霞堅持認為酒店里的男人是方若愚，她為證實心中疑慮，很快找到王明起家地址，從鄰居大嬸口中了解到王明起已搬離多日。傅家莊知道高大霞背著自己調查，立即跑去找她，恰巧在半路遇見萬德福，兩人結伴同行。
當天夜里，方若愚和大令看到高大霞獨自一人，便想趁機下手，于是直接將她打暈帶到廢棄房間。怎料此時房主與房客出現，方若愚為掩飾身份，謊稱自己也是來買房子，因此跟著他們到處參觀。
高大霞醒來時發現自己被麻袋套著，嘴里也都塞了布無法說話，只能憑借著微弱的光線往門口走去，剛巧撞見方若愚。由于方若愚礙于房東在現場，不好有任何妄動，高大霞眼見他們離開，反手開門跑了出去。
方若愚見高大霞逃走，當即緊追其后，很快便發現了她的蹤跡。本來方若愚想用匕首將高大霞刺死，奈何萬德福也在附近尋找高大霞，大令及時出現將萬德福推下樓，隨即跟著方若愚逃離現場。
直至傅家莊匆忙趕來時，萬德福昏迷不醒，繼而被送往醫院。幸好萬德福并未有大礙，醒來回想起晚上的事情，正因晚上太黑沒看清對方長相，但是高大霞認為那個人就是方若愚，因為她覺得王明起不像是國民黨特務，畢竟干特務的人都不會很窮。
如今共黨派來一批文工團的人進入大連，而他們并不知道這期間還有國民黨特務。高大霞和傅家莊從醫院出來后，直接奔向那處廢棄房子，并且根據線索找到房東，奈何兩人終究還是晚了一步，房東已被麻蘇蘇滅口。
與此同時，高守平趁四下無人潛入方家，可當看見方若愚在房間里，只好先行離開，并且跟高大霞表明方若愚是好人。其實早在三年前，高大霞參與放火團之后，便和大家放火燒毀日本人的庫房。
結果當晚日本人報警追捕放火團成員，其中追查到高家。當時還在警察廳任職的方若愚，并沒有將高守平和劉曼麗交給日本人，所以也算是高家的救命恩人，至少高守平至今還惦記這份恩情。聽到高守平的話，高大霞還是有些許顧慮，縱然她很感激。
方若愚收到報案得知房東遇害，猜測此事與麻蘇蘇有關。麻蘇蘇坦然承認，并且表示高大霞和傅家莊昨晚去找房東，倘若不是她及時下手，恐怕早就露餡。而在另一邊，高大霞去醫院探望萬德福，不僅拒絕了對方的示愛，同時叮囑春妮和高守平要珍惜彼此的感情。
萬德福認為高大霞是為成全弟弟的幸福，所以才沒有跟他在一起，但是春妮知道高大霞根本不喜歡萬德福，即便萬德福一再阻攔女兒的感情。正因這件事情，春妮與父親鬧得很僵，毫不留情地拆穿了萬德福的癡心妄想。
由于萬德福受傷引起黨組織的注意，李云光認為這個特務的確有厲害之處，能夠從傅家莊眼皮子底下溜走。可如今文工團已來大連，首要劇目便是具有爭議性的白毛女，李云光再三考慮，決定讓高大霞姐弟倆負責文工團的保衛工作。
麻蘇蘇去找方若愚籌劃對文工團進行爆炸暗殺，怎料方若愚看到《白毛女》的海報，不由驚慌失措，因為他沒想到扮演白毛女的主角竟是多年不見的女兒袁飛燕。看到方若愚盯著報紙出神的模樣，麻蘇蘇感到好奇，方若愚找個借口作掩飾，哪曾想麻蘇蘇認為白毛女劇目的政治立場明確，有意挑明國共兩黨的矛盾，所以要先解決掉袁飛燕。
劉曼麗得知傅家莊是蘇聯留學歸來的才子，提議讓他現場唱首蘇聯歌曲，可是俄文歌詞令在場所有人都聽不懂。吃過午飯后，傅家莊帶著高家姐弟二人去看《白毛女》的彩排，文工團長邢可凡主動過來攀談，并且邀請傅家莊為團員們講述英雄事跡，讓大家感受下革命熏陶。
袁飛燕聽得津津有味，同時對英俊博學的傅家莊產生好感，甚至拿出筆記本讓他在上面簽名。方若愚思女心切，偷偷溜進劇場觀察周圍環境，幾次險些與高大霞打了照面。正當方若愚準備離開劇場時，還是被門衛老鮑發現，不得已躲進廁所里。
高大霞和高守平聞聲而來，但是進了廁所也不見任何人，于是便向老鮑打聽陌生男人的長相。傅家莊認為老鮑是看花了眼，可老鮑堅持認為自己眼不花耳不聾，隨即在高大霞的刻意引導下，描述出方若愚的特征，袁飛燕聽到這個名字有些愣住，就連接下來的彩排也都心不在焉。
正因袁飛燕的散漫態度，引起團長邢可凡的不滿，當場對她斥責一番。待彩排結束之后，袁飛燕擺脫了追求者的糾纏，獨自前往方家，父女倆許久未見，一時之間有些感慨。當年方若愚送女兒去天津女子高中學習，本以為她會完成學業找份穩定的工作，卻未料到竟然選擇進了文工團。尤其時隔多年，方若愚和袁飛燕在政治上的思想有所不同，袁飛燕崇拜毛主席，支持共產黨，她與方若愚的觀點完全相反，同時因為這次交談而鬧得不愉快。