劉曼麗的存在對于國民黨顯然是個威脅，所以麻蘇蘇決定將其滅口，然而楊歡對劉曼麗有些同情，況且近些日子的相處，讓他逐漸生了惻隱之心，索性接過手槍，表明自己會親自了結。待楊歡離開之后，麻蘇蘇以買燒餅為由，單獨去找老板兩口子，不僅是口頭上威脅，就連用于買餅的紙錢，也都夾著一枚子彈，嚇得夫妻倆膽戰心驚。
公安局很快將照片洗了出來，結果發現上面竟是兵工廠專家的名單，李云光和傅家莊從高守平口中了解到，當時進出文秘室的人除了劉曼麗以外，還有已知保險柜密碼的高大霞，因此李云光認為問題是處在劉曼麗身上。
此時劉曼麗主動來到楊歡的宿舍，開門見山地質問楊歡是否擅自打開保險柜。盡管楊歡矢口否認，可在劉曼麗的屢番拆穿后，不得不承認自己的行為，并且表示自己起初是利用劉曼麗，但是到了后來已逐漸愛上他。
楊歡不肯跟劉曼麗去公安局自首，甚至苦苦哀求她和自己離開大連，兩人遠走高飛。劉曼麗知道楊歡毫無悔改之心，早已失望的她暗自在兩杯酒里下毒，謊稱是要慶祝在大連的最后一天，實則是同歸于盡。
楊歡察覺到紅酒有問題，便讓劉曼麗先喝，自己則推三阻四，最終將酒杯打碎在地。劉曼麗見狀直接拿起水果刀朝楊歡刺去，怎料兩人在僵持過程中，楊歡反手將劉曼麗刺死，同時坦言自己是國民黨特務，卻也想過送她離開大連。聽到楊歡的話，劉曼麗自嘲清白一生，終究落得不堪，心有不甘地咽了氣。
高大霞準備搭乘電車去文工團看演出，恰巧在路口遇見麻蘇蘇，于是坐著她的車前往劇院。麻蘇蘇故意將袁飛燕與方若愚的父女關系告知高大霞，以為她是喜歡方若愚才會各種糾纏。高大霞聽到后哭笑不得，急忙解釋緣由，怎知麻蘇蘇又提到傅家莊，覺得他和高大霞很是般配，這倒是讓高大霞有些不好意思。
臨近演出開幕，邢可凡找不到楊歡，便讓大春等人去趟宿舍，楊歡為避免懷疑，也便沒再處理尸體，而是跟著大家回到后臺，同時忍受著邢可凡的批評。傅家莊和李云光見到高大霞，跟她說起保鮮柜的事情，認為劉曼麗很有可能被特務利用，高大霞想起自己隱約看到過男人的背影，只覺得是公安局內部人，但是劉曼麗后來提到今晚去山東，所以傅家莊分析特務潛伏在文工團里。
李云光詢問高大霞是否知道保險柜的密碼，高大霞如實承認，可畢竟是以前的舊密碼，換做任何人都以為變更新密碼，因此傅家莊覺得先排除高大霞的嫌疑。經過人員出入名單對比，傅家莊將目光盯上了楊歡，恰巧有人發現楊歡宿舍的女尸，所以他讓高守平在后臺盯守，而自己和李云光則去調查。
臨上場前，大春將用來演出的真槍放在桌上，高大霞順手拿起來仔細瞧了下，直到邢可凡告知是表演道具，這才放下。傅家莊來到楊歡的房間，發現死者竟是劉曼麗，頓時震驚不已。
對此尚不知情的高大霞還在觀眾席上看著演出，眼見快要到結尾，豈料楊歡看到傅家莊和高守平，做賊心虛地想要逃走。而沉浸在表演的大春，按照臺本抓住楊歡，拔出手槍對準他開動扳機，怎料里面裝有真子彈，楊歡當場被斃身亡。
誰都沒有料到手槍里裝有子彈，隨著一聲槍響，楊歡當場斃命，臺下觀眾尚且不明實情，還以為是舞臺道具過于逼真，紛紛拍手叫好，直到演員們驚呼死人，這才令大家慌亂而逃。高大霞趁亂將方若愚抓了回來，堅稱之前見他偷摸跑到后臺，袁飛燕出面維護父親，解釋了兩人在后臺見面的原因。
公安局內，方若愚如實說明情況，洗清了自身的嫌疑，邢可凡在臨走時，向李云光和傅家莊透露高大霞也曾動過手槍。盡管如此，傅家莊認為演員們臨時改戲與楊歡的死因沒有太關系，況且文工團的特務起初并不想殺楊歡，而是發現劉曼麗的尸體才動了殺機，那時候高大霞還在觀眾席看表演，根本沒有時間動手腳。
當天晚上，文工團照常坐上開往山東的郵輪去演出，因為沒有人再演穆仁智，所以邢可凡便讓金青上臺頂替。方若愚猜測文工團里還有國民黨的內應，麻蘇蘇語焉不詳，只能承認此事與自己人有關，也算是解決了心頭大患，否則她和方若愚都很有可能置身于危險。
劉有為得知大姐遇害的消息，在家里抱著劉曼麗的照片傷心痛哭，即便高大霞也很難過，可她還是故作堅強，并且將劉曼麗的遺物交給她，承諾從此高家就是劉有為的家，自己會把他當成親弟弟看待。
高守平自責當初應該改了密碼，否則也不會出現這檔子事兒，但是高大霞認為如果沒有保險箱，也就不會讓楊歡露出馬腳，從他有意接近劉曼麗開始，便已注定了現在的結局。為能讓大嫂得以安息，高大霞決定將她葬在祖墳里，無論何時何地，劉曼麗都是高家的人。
隨著中共派遣的兵工專家抵達了大連，傅家莊和李云光面見安德列，要求蘇聯方能夠提供武器圖紙。吳姐躲在門外探聽消息，獲取到安德烈在申請上級批準后，答應將最新一批繳械的關東軍武器送給共產黨，希望共黨能夠基于此研究出更強的武器。
事后，吳姐將情報傳給大令，由她手交給方若愚和麻蘇蘇。原本要去洋貨鋪的方若愚，忽然在公司門口見到翠玲，索性帶著她去找麻蘇蘇。在得知具體情況后，麻蘇蘇打算利用方若愚在物資公司的便利，趁機安裝延時炸彈毀掉武器，然而方若愚擔心此事會被高大霞發現，無論如何都不答應。
正當方若愚態度堅決，豈料甄精細挾持翠玲從門外走來，方若愚迫于麻蘇蘇的威脅，唯有同意了下來。因為方若愚是下午四點乘搭火車去沈陽采購物資，所以麻蘇蘇將爆炸時間定在六點，從而避免他的嫌疑。
傅家莊對此毫不知情，偏偏選中了方若愚安置炸彈的二號倉庫，準備用來存放軍火。高大霞來物資公司找方若愚，得知他已在站口檢票，恐怕是上了火車，剛要離開時，看到一輛輛軍用車開進公司，詢問后才知前因后果。
高大霞隱約覺得事情不對勁，急忙跑去阻止大家卸貨，而是帶著傅家莊先進倉庫檢查一番。隨著指針指向了六點，整座倉庫淪為廢墟，盡管那幫守在門外的警察平安無事，可高大霞和傅家莊則被壓在石板下。
兩人都無法動彈，唯有大聲呼喊，幸好高守平和孫經理聞訊趕來，考慮到高大霞身上的石板太重，所以只能先去叫人和找車。傅家莊擔心高大霞陷入昏迷，于是不停地跟她說話，可惜高大霞越說越困，到最后直接暈倒。
為避免讓高大霞昏睡過去，傅家莊故意刺激她年紀這么大還沒男人，果然高大霞聽到他的話，頓時急了起來，甚至越說越難過，想起傅家莊曾經嫌棄自己的事情。傅家莊為此哭笑不得，主動夸贊高大霞其實在接觸以后，會看到她身上很多發光點，盡管平時有些瘋瘋癲癲，但至少很可愛。
說話間，傅家莊努力掙脫壓在身上的石板，并將一根線丟過去讓高大霞綁在手上，便于兩人隨時拽扯對方。正是在這危急關頭，傅家莊已不確定是否能出去，只想對高大霞真情表白，承諾如果可以活下去，定要娶她為妻。
也不知是過了多久，高大霞迷迷糊糊地趴在旁邊，氣息越發微弱，傅家莊艱難地憧憬著兩人的未來，直到高守平匆忙趕來，及時將她和傅家莊救出去，繼而送往醫院搶救。與此同時，吳姐和麻蘇蘇在喝酒慶祝這次爆炸成功，針對于刺殺楊歡的特務身份進行討論，猜測有可能是大姨提前安排。
幸好救援及時，高大霞總算是渡過危險，保住性命。豈料她在養傷期間，安德烈收到消息，證實高大霞極有可能就是國民黨特務，而且當初出賣了蘇聯的同志維卡，導致其余十一人全部犧牲。
眼見安德烈要將高大霞帶走，傅家莊為她據理力爭，堅稱高大霞倘若是敵特，又怎么會拼盡全力阻止物資搬運入庫，險些喪命于此，后來還把唯一的生還機會讓給自己。然而安德烈認為高大霞極有可能是喜歡傅家莊的緣故，所以男女之情并不能代表革命立場。
正因如此，傅家莊一怒之下拔槍對準安德烈，同時擋在高大霞身前，不允許任何人帶走她。安德烈別無他法，唯有說出大霞與抗戰時蘇聯遠東情報局同志維卡的犧牲有關，高大霞十分驚訝，傅家莊沒理由再阻攔，眼睜睜看著高大霞跟著蘇聯人坐車去司令部。
此時萬德福也匆忙趕來，看著高大霞被抓走格外激動，隨即去公安局向李云光和傅家莊講述自己在牡丹江的經過。原來萬德福已與牡丹江那邊取得聯系，順便見到了老錢，奈何剛上路沒多久竟遇到國民黨，以至于當了幾個月的壯丁，后來趁亂逃走，可惜在負責接應的大藥房被敵特偷襲，老錢中槍身亡，就連唯一能證明高大霞組織關系的趙志明，也都壯烈犧牲。
安德烈簽署好執行死刑人員的名單，便交給了達里尼，豈料吳姐潛入辦公室調換名單，多加了高大霞的名字，大令負責替她掩護，瞞過了眾人的視線。傅家莊看到維卡的日記，其實里面根本沒有明確表述高大霞就是漢奸，偏偏是安德烈覺得高大霞與日本特高課來往密切，才最有理由懷疑到她。
高大霞從傅家莊口中得知趙志明犧牲，不由情緒崩潰，不愿下半生背負著漢奸的罪名。待她哭過之后，逐漸恢復冷靜，開始分析起方若愚極有可能使用了延時炸彈，同時叮囑傅家莊調查當年日本法庭審訊的人。
萬德福強行要闖司令部見高大霞，結果遭到阻攔，于是破口大罵蘇聯人。傅家莊跑來勸阻，沒想到萬德福竟自稱是高大霞的男人，安德烈這才答應放行，但是負責關押高大霞的房間空空如也，詢問士兵才知高大霞被當做死刑犯押往刑場。