麻蘇蘇在萬德福的掩護下，來到甄精細的病房，因為沒辦法帶他離開醫(yī)院，只能忍痛將其殺害。待甄精細死后，萬德福順勢解決掉門口的警察，麻蘇蘇則趁機給方若愚打電話，用袁飛燕的性命威脅他將通用卷運往復(fù)州灣。
方若愚顧及到袁飛燕的安危，唯有按照麻蘇蘇的指令照搬，盡管自知此去難再活著回來，內(nèi)心非常不舍翠玲，可他還是不得不決絕離開。萬德福開車來到春妮上班的地方，才知道女兒跟文工團去復(fù)州灣，簡直是天賜良機，因為他們也要過去與虎頭會合。
換班警察來到醫(yī)院，發(fā)現(xiàn)麻蘇蘇逃走，傅家莊收到消息后，認定是公安局出了內(nèi)鬼，而此人便是共黨要尋找的大姨。此時萬德福的車子開到半路突然爆胎，幸好他早有準備，一邊修理輪胎，一邊跟麻蘇蘇講述自己潛伏大連的過程，以及之前發(fā)生的各種事情。
其實甄精細對麻蘇蘇忠心耿耿，唯獨有一件事瞞了她，那便是當(dāng)年在戲匣子里安裝竊聽器。本來甄精細的確如實照做，可他技術(shù)不過關(guān)，再加上安裝的時候太匆忙，導(dǎo)致很多破綻被萬德福發(fā)現(xiàn)，索性轉(zhuǎn)手將竊聽器放在燒餅店，至于那對夫婦則是國民黨特務(wù)。
麻蘇蘇不解萬德福曾去牡丹江調(diào)取高大霞檔案，而且走了一年多，為何還能經(jīng)常發(fā)布任務(wù)。萬德福表示自己的確去了牡丹江，其實就是殺了趙志明毀滅證據(jù)，之后則潛回大連找了處農(nóng)房藏身，期間險些被高大霞發(fā)現(xiàn)，包括石田元三也是他開槍滅口。
如果沒有高大霞，萬德福也不會慢慢滲入共黨內(nèi)部，所以在他看來，自己之所以能進入公安局，有很大功勞在于高大霞。反觀高大霞被組織冤枉多年，還在堅持著所謂的信仰，至少這一點就讓萬德福感到敬佩，甚至覺得黨國想要起死回生，需要培養(yǎng)幾千萬個像高大霞的人。
然而如今早已潰敗的國民黨反動派還想破釜沉舟，執(zhí)行最后一次行動，炸毀運輸禮炮煙花的火車。高大霞醒來后，發(fā)現(xiàn)虎頭帶著一群人聚集在山洞里，通過他了解到“龍兵過”就是運送開國大典的煙花禮炮專列，今晚九點就要有所行動。
恰巧此時，劉有為與其他人搬著炸藥進來，讓他看到高大霞后，先是一驚，卻又很快恢復(fù)冷靜，結(jié)果這一幕被虎頭瞧見，好奇兩人的身份。高大霞隨便找個借口掩飾，故意露出手指上的戒指，劉有為瞬間明白高大霞的意圖，懸著的心也跟著放下，與她一唱一和。
復(fù)州灣劇場當(dāng)晚即將上演歌劇《白毛女》，由于文工團急缺演員，邢可凡讓春妮加入客串土地婆。方若愚來到劇院門口，見到了在此等候許久的國民黨特務(wù)，跟著對方進了劇院后院，待他卸完所有通貨卷，便親自去找袁飛燕。
殊不知，袁飛燕擅自跑到后院，無意間發(fā)現(xiàn)特務(wù)往倉庫運東西。萬德福謊稱自己是來工作，袁飛燕信以為真，想要跟他透露方若愚的身份，豈料竟被萬德福捂住嘴巴，麻蘇蘇立馬趕來，與他聯(lián)手將袁飛燕綁好丟進汽車后備廂。
此刻山洞內(nèi)，一群人帶頭起哄跟虎頭要錢，否則誰也不愿意繼續(xù)賣命。高大霞趁著虎頭平息眾怒時，主動湊近劉有為，讓他戴罪立功，想辦法跑出去給傅家莊通風(fēng)報信。劉有為在暗道里見到從遠處走來的麻蘇蘇，嚇得他趕緊藏了起來，正當(dāng)高大霞在眾人面前煽風(fēng)點火，慫恿他們扣住虎頭，怎料麻蘇蘇突然出來，自爆老姨身份。
高大霞讓方若愚引開“虎頭”，自己偷偷割斷從山洞引出的炸藥引線，高大霞返回山洞與特務(wù)們周旋時，萬德福突然出現(xiàn)，手持證件，亮出了自己“大姨”的身份，并且說明高大霞是共產(chǎn)黨，“老姨夫”已經(jīng)被策反。萬德福讓“虎頭”點火炸橋，發(fā)現(xiàn)引線被割斷，正當(dāng)萬德福要對高大霞不利時，傅家莊、高守平趕到山洞，眾人在山洞里展開槍戰(zhàn)，方若愚中彈。傅家莊和萬德福追打到外面，一個要炸掉大橋，一個要阻止爆破，展開殊死搏斗。萬德福即將殺死傅家莊時，被高大霞開槍打死，傅家莊死死用手抓住引線，阻止了爆破。
高大霞試圖用印章自證身份，但是麻蘇蘇卻指控她撒謊，聲稱待會大姨就會運送通用卷過來。然而此話一出，虎頭竟用槍指著麻蘇蘇，因為他知道大姨向來神出鬼沒，只在幕后下達任務(wù)，不可能會來這種地方。
正因如此，虎頭讓手下將麻蘇蘇綁了起來，高大霞不停慫恿虎頭殺了麻蘇蘇，豈料麻蘇蘇還在堅持著剛才的說辭，示意他讓人去暗道留意動向。殊不知，劉有為剛跑出暗道，恰巧遇到萬德福，慘遭其殺害。
方若愚在后臺到處尋找女兒，忽然聽到主持人報幕白毛女的節(jié)目，起初以為袁飛燕在臺上演出，可是仔細一瞧，竟是春妮在扮演白毛女，瞬間意識到女兒或許遭遇不測。
傅家莊和李云光等人來到劇院，高守平一眼認出春妮。方若愚在倉庫里遇見萬德福，從而得知對方就是大姨，當(dāng)即拔槍威脅他把袁飛燕交出來。萬德福先讓方若愚去找麻蘇蘇，為了女兒的安危，方若愚只好依計行事。
待中場休息時，萬德福找到春妮，向她坦白了身份。春妮震驚不已，剛要離開就被萬德福打暈帶走。大春尋不到春妮的蹤跡，現(xiàn)場又沒人能頂替她上場，所以邢可凡暫且中止演出。
虎頭見手下拿到通用卷，興奮地通知大家趕緊安排炸橋，趁著未到時間，又將麻蘇蘇的捆繩解開，坐觀兩個老姨繼續(xù)斗。高大霞拿出報紙表明自己與老姨夫在大連炸毀共黨倉庫，做了許多壞事，虎頭分不清誰才是真正的老姨，干脆將兩人同時綁了，寧愿錯殺也不放過。
關(guān)鍵時刻，方若愚突然出現(xiàn)，當(dāng)他得知袁飛燕根本不在這里，瞬間對黨國感到失望，于是指認高大霞才是真大姨。麻蘇蘇為此怒不可遏，還未等她罵完，便已命喪在方若愚的槍下。
傅家莊和李云光搜遍整個劇院，也都沒有找到炸藥，反觀高守平在汽車尾箱發(fā)現(xiàn)了袁飛燕，通過她知道萬德福在共黨內(nèi)部潛伏多年，由此可見國民黨此次行動是要對這批禮炮下手。
高大霞和方若愚商議，讓他想辦法給傅家莊通風(fēng)報信，而自己則拖住虎頭，趁人不注意割斷炸毀大橋的導(dǎo)火線。怎料萬德福從外面進來，拿出國民黨證件表明自己是大姨，拆穿方若愚和高大霞的偽裝。
眼瞅著時間快要臨近九點，高大霞故意跟萬德福說了很多話，目的是為了拖延時間。萬德福毫不掩飾地承認自己作為國軍司令，從一開始就有目的接近高大霞，加入共產(chǎn)黨轉(zhuǎn)送情報，再到后來出賣放火團的同志。
虎頭在萬德福的提醒下，打算去點火炸橋，結(jié)果發(fā)現(xiàn)導(dǎo)火線被人弄斷。傅家莊等人悄悄來到洞口，方若愚見狀大叫一聲，分散所有人的注意力，便于傅家莊朝萬德福開槍。
可惜萬德福閃身躲過，兩伙人打得不可開交，虎頭趁亂去炸橋，結(jié)果被高守平開槍打殘腿，最終自食惡果，當(dāng)場炸死。傅家莊在其他人的掩護下出了洞口，他和萬德福扭打在一起，即便是被對方用鋼筋打倒在地，依然緊緊握著導(dǎo)火線，阻隔火引。
正當(dāng)萬德福要對傅家莊下死手，幸好高大霞及時出現(xiàn)，一槍將他擊斃，傅家莊也掐滅了導(dǎo)火線，成功阻止國民黨的陰謀。高大霞反手給方若愚一耳光，聲稱兩人從此以后不再是敵人，方若愚深受感動，委托她幫自己照顧好袁飛燕。
1949年10月1日，國歌奏響了全中華，高守平、袁飛燕和春妮在家里收聽廣播，方若愚坐在牢房里，目視著窗外，傾聽新中國的號角，不由落淚。
開國大典上，高大霞、傅家莊和萬千人民群眾站在一起，傾聽毛澤東主席在天安門城樓上向全世界莊嚴宣告“中華人民共和國成立”，歡呼聲、禮炮聲交疊在一起，當(dāng)五星紅旗冉冉升起的那一刻，遠方的旭日更加矚目。