太后壽宴當日，當眾表示希望陛下早日立后，誕下皇子，隨后更是直接宣布簡王外孫女清儀縣主入主中宮為后，皇帝趙翌雖不滿但也不敢當眾忤逆太后決定，只得聽從懿旨接下賜婚。清儀縣主著裝隆重，進殿授封，清儀縣主與簡王得償所愿，內心滿足。朝堂大臣也在此時送上祝福，唯獨皇帝趙羿內心不滿。
壽宴當晚，皇帝安排的高手順利進入宮中殺掉了曹國柱，衛屬看到屋外懸掛的六聯珠燈后稟報李謙，李謙安排衛屬帶人看守排云殿，以此接應太后離開萬壽山，而李謙則只身前往營救曹太后。
為太后慶賀壽辰萬壽山戲臺開場，朝臣和命婦眾人都在戲臺聽戲，簡王因外孫女被封皇后喜悅異常，處處被百官恭維。保寧眼見李謙離去，不知計劃進展如何，不禁為其擔憂不已。李謙只身闖入太后寢殿，告知曹國柱已被姜家護衛誅殺，而皇帝和鎮國公正在帶人前來，懇請曹太后能相信他并且跟隨他速速離開。曹太后猜出皇帝逼自己還政之意，確認曹國柱已死消息后，跟隨李謙離開，卻不想剛好碰上皇帝和鎮國公姜鎮元。
皇帝趙羿懇請太后歸還朝政，言辭間表示自己年幼時不知朝政所以由太后掌控朝政，而今只得請鎮國公幫助自己整肅朝綱。曹太后考察皇帝對慕安國朝政的了解程度，意外發現趙羿對朝政了解頗多，自知其對今日之事早有謀劃。眼見大勢所去，曹太后只得同意交出玉璽。
另一邊，鎮國公世子姜律以禮部侍郎送曹太后雕龍瓷瓶無視皇威為由將其帶走，保寧猜測曹太后此時已被皇帝圍困，偷偷溜出來，在趙嘯的幫助下，成功避開巡邏侍衛離開前去接應趕來萬壽山的太皇太后。
曹太后拿到玉璽，想起小時候趙羿因課業惹先帝不悅，自己曾教育他要韜光養晦，以圖來日。而如今皇帝厚積薄發，終是未能令太后失望。曹太后親手將玉璽拿給趙羿，希望其能當一個明君，隨后欲拔劍自刎，幸虧李謙打落匕首救了太后一命，而此時太皇太后帶著方意如也趕到。當著太皇太后的面，趙羿承認方意如腹中孩子是自己的，太皇太后不管太后與皇帝糾紛，只言方意如腹中孩子是皇家血脈，必要保下，曹太后見此也立誓必定守護皇家血脈。
另一邊，方意如動了胎氣，曹太后忙命人請產婆進宮，一番折騰后，方意如產下趙羿的庶長子。太皇太后聽聞皇家第一位皇子誕生，開心不已。曹太后雖還政于皇帝，但心有不甘，認為后宮仍然是自己說了算，所以決定讓小皇子日后跟隨自己生活在萬壽山，共享天倫之樂，還指派秉州李家軍為護衛守護在側，皇帝無奈欣然應允。曹太后告知李謙自今日起他就升任為萬壽山禁衛軍首領，而鎮國公也欣慰因李家介入讓姜家能從此次政變中全身而退。
李謙安排李家軍守衛太后，聽聞前來拜壽的皇帝、朝臣和嘉南郡主等都已離開萬壽山，想到自己自此之后要守在萬壽山，與保寧難以相見，不由落寞不已。太皇太后回京途中感慨幸虧保寧提前告知，才能保下皇家子嗣，也讓保寧放心，待太后壽宴過后，自己定會給保寧找個真心實意待她的夫君。保寧雖然內心對李謙心有漣漪，但是口是心非對外祖母并未直言相告。
太后還政，皇帝急于親政，眾大臣驚訝京都一夜變天。韓同心前來恭賀皇帝親政，侍茶婢女失口稱呼其清儀縣主惹怒她，韓同心以皇后之名懲罰婢女，皇帝不滿其所為，嘲諷其比不上保寧。韓同心氣急還口，惹得皇帝趙羿差點失手打人。隨后警告韓同心看在太后面子上，她應該好好待在慈元殿當她的皇后，不要來自己面前礙眼。
皇親國戚得知嘉南郡主并未封為皇后，紛紛為自家世子求娶郡主。太皇太后選來選去覺得靖海侯世子趙嘯不錯，堪為良配。若趙嘯對保寧也有意，以趙家品行，自是不會虧待保寧。萬燈節在即，太后設宴邀請眾多小輩年輕人，宴席上試探趙嘯一番，對其非常滿意。今日萬燈節，白愫約保寧出宮游玩，保寧從姜律口中得知李謙目前在都城，于是出宮打算前去尋找李謙。李謙安排衛屬將高妙容送回秉州，隨后關閉家門決定前往萬壽山。保寧與愫愫在萬燈節走散，愫愫意外遇見承恩公，而另一邊李謙閑步街上，意外偶遇保寧。
李謙在街上偶遇姜保寧，保寧告訴李謙自己去李宅找過他，并約定明日辰時相見。第二日兩人相見保寧將投名狀燒毀以免后患。保寧問李謙現在效忠曹太后是否得到了《神鬼兵器圖》的消息，李謙直言自己打聽到此圖在萬壽山珍寶閣，保寧知道珍寶閣有很多機關不好闖，于是許諾李謙自己會幫忙打聽珍寶閣的情況。李謙借機要教保寧騎馬，保寧很快學會，分離在即兩人竟都有些不舍。
皇帝趙翌故意以打掃失職為借口懲罰曹宣，因為曹太后離開皇宮曹宣失去庇護處處被趙翌針對。曹宣被罰跪體力不支愫愫見狀拿水給他卻被拒絕，曹宣是怕自己連累愫愫。趙翌深夜召見趙嘯，問他是要命還是要保寧，趙嘯見皇帝拔劍并不畏懼卻挺身向前被刺傷，此時太皇太后趕到阻止趙翌，并告訴趙翌他已經有了皇后和皇長子跟保寧再無瓜葛。太皇太后見趙嘯為了保寧可以豁出性命問他如果跟保寧成婚要怎么保護保寧，趙嘯說自己會退避南岷繼承父親功業抗擊海寇安分守己不再踏入京城，太皇太后夸贊他懂得取舍。
太皇太后告訴保寧以后她的夫君必須有保護她的實力，不懼君威才能為了她對抗皇帝，問她是否愿意嫁給趙嘯，保寧卻猶豫不決想起了李謙，但是她也答應了太皇太后安排。太皇太后當即決定前往萬壽山找曹太后給保寧賜婚。愫愫去承恩公府看望曹宣卻被曹宣拒絕，丫鬟說承恩公如今失勢勸說愫愫跟他劃清界限，愫愫卻不想落井下石。一入家門父母便說為愫愫尋了一門好親事，但愫愫一改之前的態度拒絕了父母親的安排。思索了一宿愫愫決定再去承恩公府，這次承恩公見了愫愫，愫愫請求承恩公娶自己卻被拒絕。保寧跟愫愫下棋卻見愫愫魂不守舍，問明了緣由保寧就直奔承恩公府。保寧告訴曹宣韓其宗此人酗酒虐待兩任妻子致死，但卻借了韓皇后之勢去定北候府求親，愫愫如果嫁給她兇多吉少，曹宣聽后立即去定北候府提親了，愫愫終于如愿以償。
皇后韓同心聽聞太皇太后給保寧安排的婚事打算從中作梗，趕在太皇太后之前面見曹太后。保寧去趙翌處說自己喜歡珍奇玩意兒要來了珍寶閣的圖紙。永慶國大王子前來恭賀皇帝親政，聽聞太后不在宮中就要去萬壽山覲見曹太后。趙翌調查到宋嫻儀是曹太后的人當即就決定把她打入冷宮。韓同心匆匆去見曹太后想讓太后阻止保寧跟靖海侯世子的婚事，曹太后卻說自己根本做不了保寧婚事的主，韓同心碰了一鼻子灰卻并不打算就此罷休。李謙遇到趙嘯得知了他與保寧的婚事很是失落。
太皇太后跟曹皇后說起想讓靖海侯世子跟保寧成婚，曹皇后滿口答應。李謙巡邏期間碰到趙嘯來到萬壽山，意外聽聞太皇太后要給趙嘯和保寧指婚，內心落寞不已。而后李謙沒想到還能在萬壽山遇到保寧，故作鎮定的恭喜保寧，保寧看著李謙如此不在乎自己生起了悶氣忿忿離開。
保寧想偷偷去珍寶閣看看，半路遇到大王子慶泰，慶泰誤以為保寧想襲擊自己卻沒想到保寧殺死了毒蛇救了自己，因此對保寧刮目相看。
保寧進去珍寶閣想搜尋《神鬼兵器圖》沒想到有人故意縱火，保寧被困火海。
原來是韓同心記恨保寧故意讓人在珍寶閣放火，保寧被困火海李謙前去營救，李謙冒死闖進火海找到保寧，保寧以為自己要死了不想自己后悔就親吻了李謙，李謙發誓一定會救保寧出去。趙嘯匆匆趕來，李謙將保寧放下留給趙嘯自己躲了起來。太皇太后看到保寧受傷很是擔心，聽聞趙嘯救出保寧更加認可趙嘯，決定擇日就給兩人賜婚。保寧卻失魂落魄以為火海那一幕是自己的錯覺。李謙想起保寧只能將自己灌醉。
皇帝趙翌聽聞保寧遇險匆匆趕往萬壽山，靖海侯覺得自己兒子能娶到保寧對南岷大有裨益。李謙發現昨日沖撞過大王子的閔喜死了，覺得此事是大王子所為決定將此事稟報給曹太后。曹太后設宴款待大王子，沒想到皇帝趙翌也駕臨萬壽山，慶泰借機向皇帝求娶保寧，曹太后說保寧跟靖海侯世子已有婚約，但大皇子卻覺得既沒有下旨就不算婚配，自己仍然有公平競爭的機會，所以他想跟趙嘯比試一下，誰贏誰娶保寧，并以兩國關系做威脅。保寧聽聞此事匆匆趕到卻聽到皇帝答應了大王子的請求。
李謙覺得慶泰性情殘暴一定不能讓他娶走保寧，李謙找到趙嘯告訴他一些法門訣竅希望能對趙嘯有幫助。比試正式開始，趙嘯跟大王子第一局比試不分勝負。永慶國人提議來一場馬戰，皇帝覺著此場比試不公平但也別無他法，但沒想到趙嘯在第一場比試就身受重傷只是在強撐，李謙看到趙嘯傷到肺腑決定替趙嘯上場比賽。馬試正式開始，兩人身披鎧甲根本看不出面容，比賽一時難分勝負，在緊要關頭李謙寧愿受傷也要贏得比賽。勝負已分，趙翌不得已給趙嘯和保寧賜婚。保寧卻仿佛在賽場上看到了李謙的眼睛。韓同心卻覺得第二場比賽趙嘯如有神助很是蹊蹺。
太皇太后事后得知萬分慶幸，將上好的刀傷藥賜給趙嘯并讓保寧親自送去。趙嘯萬分感謝李謙幫自己，卻沒想到這一幕被保寧看到，保寧驚慌離去。保寧想到李謙的舉動很是生氣跟愫愫喝酒抱怨，愫愫卻覺得其實李謙是喜歡保寧的，問保寧是否也喜歡李謙，是否甘心嫁給趙嘯，保寧承認對李謙動心。李謙深受重傷還要堅持巡邏，不想被有心人發現端倪。好友金宵為李謙付出而覺得不值，明明李謙喜歡郡主，但是卻甘愿豁出性命促成保寧與趙嘯的婚事。
保寧深夜撫琴心里想的卻都是李謙，并讓情客把上好的傷藥送給李謙。趙嘯看到保寧撫琴覺得只有自己母妃留下的古琴才能配得上保寧，保寧不想奪人之好想拒絕，趙嘯卻說現在自己最珍愛的是保寧，若是兩人成婚一定會琴瑟和鳴。另一邊情客去給李謙送傷藥卻被韓同心的侍女遇到，侍女趁機跟蹤情客發現了李謙受傷一事并將此事告知韓同心，韓同心調查發現趙嘯受得是內傷。李謙拿到《神鬼兵器圖》卻發現上面并沒有自己母親的消息，當即決定將圖還給保寧。
韓同心找到大王子將趙嘯尋人替賽一事告訴了他。大王子大鬧宴席將趙嘯替賽一事捅了出來，皇帝當眾質問趙嘯，趙嘯別無他法只得承認上場的不是自己。大王子當場要求皇帝將保寧嫁給自己否則就讓鐵騎踏破關門。靖海侯怕趙嘯挑起兩國戰事，只得請皇帝恕罪。此時曹太后和韓同心都請皇帝以大局為重，太皇太后怒斥他們想強逼保寧嫁去永慶國，太皇太后假裝暈倒，皇帝取消趙嘯保寧婚約，其他事容后再議。
李謙潛入保寧臥房歸還《神鬼兵器圖》卻被保寧抓了個正著，李謙謊稱圖是自己撿的，保寧怒斥李謙撒謊，并告訴李謙趙嘯已被當場拆穿，和趙嘯的婚約也被取消。保寧問李謙救下自己為了自己上場比賽，心里到底是怎么看待自己的。保寧對李謙表明心意，想跟李謙遠走高飛，沒想到李謙卻拒絕了保寧，保寧被拒絕當場怒扇李謙，罵他是個懦夫。