李云飛從師叔那里得知，師叔李德早已知道五咸不懷好意，在他與云馨起爭執的時候便已經將文件掉了包。云飛感謝李德足智多謀，李德讓他去給云馨賠不是。
云飛去給云馨道歉，云馨讓云飛陪她去看電影，讓云龍十分郁悶。
在看電影的時候，云飛云馨二人碰到了高島并大打出手。電影院陷入一片混亂，二人趁亂教訓了高島。
失意的李云龍找到秋紅，與秋紅聊起了她的身世。秋紅為感激云龍的恩情想獻身與他，沒想到被云龍拒絕。思念師姐的云龍心中苦悶，一頭扎入趵突泉中，以解憂愁。
李顯師哥的關門弟子李云鶴找到燕子門，與李顯相認。晚上眾人圍坐一桌，慶祝燕子門弟子李云鶴燕子歸巢。
酒桌之上，李云鶴勸師叔李顯攜燕子門加入國民黨，李顯問云鶴是否已經加入國民黨，云鶴坦然承認，李顯斥責云鶴忘了門規，二人展開一番爭論。最終李顯惱羞成怒，對云鶴大打出手。李顯十分擔心自己弟子會受李云鶴蠱惑，李德對三個弟子倒都很放心，寬慰李顯別多想。
云鶴見云龍渾渾噩噩，決定將其發展到自己麾下。
云鶴伺機找到云龍，并以比武為名，勾引云龍加入國民黨，然而云龍對他的提議并不感興趣，反而看中了云鶴百發百中的槍法，云鶴投其所好，送給云龍一把駁殼槍，開始教他學習槍法。
李云鶴與云龍會面繼續教他練習使槍，云龍對云鶴所講的新鮮事物也越來越感興趣。
