云龍回到桂芳身邊，煩悶的云龍開始抽起了桂芳給的大煙。
另一方面，云馨當上了燕子門掌門，云飛來燕子門找云馨，云馨卻因云飛沒接她的鏢而不搭理他，云飛從師叔李德口中得知，云龍常去會賢樓的十里天雅間，決定找到云龍，告訴云龍桂芳的身份很可疑。云飛在十里天雅間等到云龍，告訴云龍他殺的日本人橋本是好人，并告訴他桂芳來路不明，云龍氣不過，覺得云飛和師父都是在嫉妒他的武功，遂于云飛打了起來。這時老板叫來了警察，云龍一下逃走，李德給云飛打掩護讓云飛先離開了。云龍回到賓館，質問桂芳到底是什么人，但被桂芳魅惑，陷入到她的溫柔鄉。沒想到桂芳在云龍的酒里下了藥，并最終給云龍打了戒不掉的毒素。桂芳帶云龍到了日本酒館，云龍喝的高興，犯了煙癮，不料此時五咸走了進來，勸云龍幫助日本人辦事，此時身穿和服的桂芳也走了進來，云龍知道了她是日本人的身份，是五咸派她接近自己的，但此時的云龍桂芳已難以割舍。此后五咸帶兵來到普照寺，逼堂畿大師交出李顯。
五咸使陰謀逼堂畿大師接自己三丈，新燕子李三第三掌五咸將帶毒針的戒指打在堂畿大師身上，危急時刻，李顯出現，并從五咸口中得知是云龍告訴的燕子門地點。李云龍得知師父被抓十分惱怒，但無奈毒癮發作，云馨獨自跑到監獄來救云龍，不料也被五咸抓住。五咸帶云龍去見受刑的云馨，要挾云龍合作。
