圍繞神秘作戰集群“KABUKI”（歌舞伎），日軍到底北進還是南進成為各方關注焦點。通過劉維周的密碼破譯，發現日軍北進蘇聯很可能是個幌子。“KABUKI”（歌舞伎）實際是一支規模龐大的特混艦隊，它的目標很有可能是南洋諸島。?神秘人與新井秀實接頭，告知他風間久彥去機場的路線和時間。?白云裳以安全屋確切位置為籌碼，和風間久彥談判，要求風間用她的孩子白小田和一萬美元進行交換。?在交易時，白云裳突然掏槍想要殺死風間久彥。卻被風間殘忍的以白小田為盾，躲過了致命一槍。白云裳誤殺自己的孩子，崩潰了。被風間久彥抓住，百般折磨。?譚吶伏擊風間，被風間僥幸逃走。重慶軍統由于前次休伯特揭發譚吶為雙重間諜一事進行調查，發現其真實身份很有可能是中共地下黨情報員，于是重慶李特派員要求健生馬上逮捕譚吶送交重慶審訊。?健生派人伏擊譚吶，被譚吶識破。沒有辦法的情況下，健生準備抓捕于堇來誘捕譚吶就范。
譚吶質問休伯特為什么向重慶告發他，休伯特否認。健生欲擒于堇做人質，譚吶趕到阻止，被軍統特務包圍，無奈之下將花粉新渠道聯絡方式交給于堇，被健生帶走。?神秘人再次出現，告訴新井秀實，譚吶刺殺風間久彥沒有成功。白云裳不知何故也去刺殺風間久彥，未果被擒。新井將這一情況直接通知休伯特。?譚吶被押解赴機場，押解途中，于堇打昏司機，欲營救譚吶，雙方發生搏斗。押運車翻入山溝，于堇和譚吶逃脫，并救了健生一命。?劉維周從花粉情報中得出“KABUKI”艦隊集結單冠灣，從種種跡象猜到日本人可能要同美國開戰。?風間久彥從自己被刺殺一事醒悟到廚師肯定是“佐爾格”案件的漏網者，于是包圍櫻花料理店準備逮捕廚師。?譚吶將聯絡信物與方式交于于堇，去櫻花料理店接頭，卻撞到風間久彥率眾圍捕新井。新井在風間動手前先服下河豚魚血，中毒身亡。?于堇以軍情六處的名義出面與重慶軍統李特派員談判，以花粉渠道和共同利益為籌碼保下了譚吶。
重慶軍委技術處最終于于堇達成共識，在譚吶問題上，大家冰釋前嫌，共同為抗日而戰。?從密電破譯和花粉情報來看，日本人的秘密攻擊艦隊“KABUKI”已經揭開面紗，它的目標很有可能就是美國太平洋艦隊基地，夏威夷。但休伯特仍抱有不同意見，大家都在等待花粉情報的證實。但新井自殺后，情報渠道又斷了。?新井秀實并未死去，他提前服用了密制的解毒劑逃過大難。而一直與他聯絡的神秘人，正是日軍上海憲兵隊特高課課長森田正。他才是真正的“花粉”聯絡員。?風間久彥一直猜不透在自己嚴密封鎖的司令部內，“花粉”聯絡員是怎么和東京“花粉”組織傳遞情報的？在和中川秀次的閑聊中，風間發現了情報傳輸載體——醬料包。風間嚴密封鎖了消息，所有醬料包都要由他親自檢查。并第一時間檢查了他長久以來的懷疑對象，森田正的醬料包。?森田正向自己的愛侶紀子告白，告訴她自己就是風間要找的“花粉”，并告訴她自己這么做的目的。并希望得到紀子的理解和幫助。?風間久彥通過憲兵機要室，使用已經被同盟國破獲的密碼對東京發報，聲稱自己已經抓到了花粉聯絡員，并派出假花粉去迷惑敵人。