夜晚，小君洗好碗，赫然見到舅媽在她面前，要把她拉出去，小君拼命掙扎而打破了幾個碗，當小君被拉至暗處，舅舅在接應，舅媽才放開小君，并騙說爸爸在找他們，而那溫老板不懷好心，是想向妳爸爸討償一筆大錢，小君低頭考慮了一會，答應等溫老板他們睡著后，再帶小杰出來。
溫老板發現地上腳印凌亂，碗又破了，覺得事情不妙，忙叫阿璋、阿麗一起去找小君。
小君鬼靈精地把舅舅和舅媽騙進房間內鎖住，然后逃離，不料，舅舅和舅媽竟然破窗而出，拼命要把小君和小杰姐弟倆抓回去，緊要關頭，一個人出現了，那就是阿發船長，他氣勢威猛，嚇退了舅舅和舅媽。
阿發船長得知淑華已死，哀傷地說，那天就是怕鄭家派來的人會硬生生地拆散淑華母子，才會多花了點時間絆住他們，而晚了一步去通知淑華，誰知道就是永別了……。
阿發船長決定帶小君、小杰去找爸爸，他開著漁船駛向廈門，小君信心堅定地說，就算山再高，海再深，路再遠，我都一定會帶著弟弟小杰找到爸爸，我們會一家團圓的！
到了廈門，他們不慎落入了一個圈套……
原來，美芳和偉文為了阻止世賢尋找姐弟這兩個孩子，竟然安排了假世賢來冒充是小君和小杰的爸爸，但被機伶的小君識破，對方不擇手段地要抓他們姐弟倆，阿發船長覺事態不妙，趕緊帶著姐弟倆奔逃，在起沖突中，阿發船長為了保護姐弟倆，不慎砍傷了人而被捕入獄。
小君和小杰探監，阿發船長感傷，也不勝唏噓，他覺得這其中可能有什么陰謀，他祈求淑華在天之靈千萬要保佑這兩個孩子別落入有心人的手里。
小君和小杰不知何去何從地四處流浪。在一家旅館外面遇見提著樂器的巴爺爺，巴爺爺是來旅館的小酒吧賣藝演奏樂曲的，他得知這對姐弟無家可歸，非常同情，要他倆一起住在這旅館里。
在另一家現代化的西式飯店的豪華房間里，美芳喝著葡萄酒，聽著音樂，看著她與如蘋、世賢的合照，神情感傷，喃喃說著，世賢，我可以放你走，我可以不要你這個丈夫，但是如蘋不能不要你這個爸爸啊！你為什么忍心這樣對待如蘋？世賢，你現在人在哪里？難道你一點都不掛念我和如蘋嗎？美芳傷心落淚，房間雖然豪華，但她的處境卻十分孤單凄涼。
此時的世賢，因為一直找不到小君和小杰，心情煩悶且擔憂，他藉酒澆愁，他在旅館的小酒吧喝醉了。
然而這時候巴爺爺被解雇了，三個人只好落寞的收拾行李要離去。而這時剛到旅館表演歌舞的一個女孩子，腳扭傷了，無法上臺演出，經理認為小君天真可愛又伶俐，應該可以頂一下。
小君經過練習之后，很快就很熟練了，巴爺爺很欣慰，要教小杰吹口琴，那知小君一聽是口琴聲，就想起了爸爸世賢當年吹口琴的情景，小君她神情激動地掩面大哭起來，巴爺爺因而知道這對姐弟有著辛酸的往事，也更加疼愛小君和小杰。
旅館的小酒館里，舞團的主唱上臺唱著悅耳動聽的流行歌曲，而伴舞的人群中有小君，她表演得很優秀，而臺下的觀眾中竟然有世賢在座，他不在意地喝著酒，似乎對臺上的表演者根本看不上眼，認為這些歌舞俗不可耐，父女咫尺天涯，竟然沒有認出來，真是令人扼腕浩嘆啊！
接著，小君上臺演唱，歌曲是《風雨中的搖籃》，充滿著感情和純真，世賢被深深感動，聽得眼中含淚，更加思念淑華和兩個孩子。
巴爺爺得知小君和小杰姐弟倆的爸爸叫鄭世賢，以前是廈門鄭記洋行的少爺，巴爺爺說他記得在泉州有鄭家的店面，只要去那里問一下，應該就知道鄭家搬去那兒了，這讓姐弟倆振奮不已，急著要去找爸爸，但巴爺爺說要在這里先多賺一點錢，等賺夠了，就會帶他們去找爸爸。
在旅館的走廊，巴爺爺心臟病發作，痛苦地扶著墻喘氣，正好世賢經過，忙為他取出藥讓巴爺爺服下，巴爺爺感激，與世賢寒喧幾句，彼此有一面之緣，但巴爺爺根本不知道眼前的這個人就是鄭世賢，也就是小君和小杰朝朝暮暮所思念的爸爸。
巴爺爺以前是音樂教授，他發覺小君和小杰俱有歌唱和樂器上的才華。于是不遺余力地教導他們，并且為他倆取了藝名圓圓和滿滿，在飯店廣做宣傳，知名童星「圓圓、滿滿表演會」下，吸引了高朋滿座。
小杰表演的爵士鼓把氣氛炒熱了，接下來，聚光打在小君身上，小君唱歌，小杰口琴伴奏，觀眾聽得如醉如癡……。
李勇奉鄭老爺之命來抓世賢回去，世賢脫身后，遇見偉文，世賢說決不會放棄尋找淑華母子，辜負他們母子這么多年，良心不安，偉文說你還有美芳和如蘋母女啊！世賢表示他對美方只有虧欠，沒有愛情，我的心永遠不會是她的……這番話讓躲在一角的美芳聽見，心如刀割，幾乎崩潰，世賢走離后，美芳撲在偉文懷里大哭。偉文趁機說，他不愛妳，我才是真心愛妳的，美芳不領情，歇斯底里地大吼，叫偉文出去！
偉文離去后仍聽見美芳的哭聲，他心痛如絞，而下了某種的決定……
小君和小杰又登臺表演，觀眾鼓掌叫好，臺上的巴爺爺欣慰地看著。