小君和小杰不知何去何從地四處流浪。在一家旅館外面遇見提著樂器的巴爺爺，巴爺爺是來旅館的小酒吧賣藝演奏樂曲的，他得知這對姐弟無家可歸，非常同情，要他倆一起住在這旅館里。
在另一家現代化的西式飯店的豪華房間里，美芳喝著葡萄酒，聽著音樂，看著她與如蘋、世賢的合照，神情感傷，喃喃說著，世賢，我可以放你走，我可以不要你這個丈夫，但是如蘋不能不要你這個爸爸啊！你為什么忍心這樣對待如蘋？世賢，你現在人在哪里？難道你一點都不掛念我和如蘋嗎？美芳傷心落淚，房間雖然豪華，但她的處境卻十分孤單凄涼。
此時的世賢，因為一直找不到小君和小杰，心情煩悶且擔憂，他藉酒澆愁，他在旅館的小酒吧喝醉了。
然而這時候巴爺爺被解雇了，三個人只好落寞的收拾行李要離去。而這時剛到旅館表演歌舞的一個女孩子，腳扭傷了，無法上臺演出，經理認為小君天真可愛又伶俐，應該可以頂一下。
小君經過練習之后，很快就很熟練了，巴爺爺很欣慰，要教小杰吹口琴，那知小君一聽是口琴聲，就想起了爸爸世賢當年吹口琴的情景，小君她神情激動地掩面大哭起來，巴爺爺因而知道這對姐弟有著辛酸的往事，也更加疼愛小君和小杰。
旅館的小酒館里，舞團的主唱上臺唱著悅耳動聽的流行歌曲，而伴舞的人群中有小君，她表演得很優秀，而臺下的觀眾中竟然有世賢在座，他不在意地喝著酒，似乎對臺上的表演者根本看不上眼，認為這些歌舞俗不可耐，父女咫尺天涯，竟然沒有認出來，真是令人扼腕浩嘆啊！
接著，小君上臺演唱，歌曲是《風雨中的搖籃》，充滿著感情和純真，世賢被深深感動，聽得眼中含淚，更加思念淑華和兩個孩子。
