石風獨自到父親墳前祭拜，想到仇人在眼前卻不能動手，憤恨不已。老管家與卡謨前來相勸，勸他放下心結，以大局為重。石風心灰意冷，獨自回到叢林中生活。
阿麗卡終于跟泰根互訴衷腸，表明心意。冉豹在訓練新兵，秦珍娘露了一手槍法，冉豹有點下不來臺，來向冉志高打報告。冉志高要求他顧全大局，跟新收編進來的部落的人搞好關系。但兩支原來打得不可開交的部隊，矛盾是很難輕易緩和的。
先是在食堂打架，雙方各有一人秦珍娘和姚三被關了禁閉。大炮為了進去陪珍娘，又挑事打了冉豹。冉天明教冉志高把冉豹也關禁閉，還給禁閉室的人好吃好喝，讓秦珍娘這些山匪出身的人很是意外的。禁閉室內，龍大炮終于鼓起勇氣，向珍娘表達了自己的心意，珍娘也漸漸明白石風的心終將不會屬于自己。
日軍軍官開會，決定以北川正武(武北川)帶領一支特戰分隊去摧毀芷江機場。
七十三軍被調往湖南支援常德保衛戰，冉天明要部下三天之內做好準備，開赴前線。宋士廉正與吳師爺偷樂，接到了冉天明誓師大會的請柬。誓師大會上，規定獨子、兄弟兵中的弟弟、父子兵中的父親以及女兵四種人可以留下，但沒有人愿意出列。
冉天明宣布部隊放假三天。冉天明在冉府宴請宋士廉，用話將住宋士廉，讓他負責籌備軍資，宋是有苦說不出。吳師爺獻計，讓宋籌措軍資為名向各縣征收。
部隊快要出發，冉志高找到黃夏，讓她勸回石風，因為部隊需要他這樣英勇善戰的人才。黃夏祭奠過父母后來到當年的山洞，她告訴石風部隊將要去常德打日本人，希望他也能參加，但石風表示以前的自己已經死了，希望她保重。黃夏讓他記得所有人都在等他。
阿麗卡和泰根在出發前回到擺龍山寨，泰根向卡謨頭人提親，得到了卡謨和眾族人的祝福。
珍娘也來到山上找石風，表明石風不去她也不去，但同樣也沒有勸動他，珍娘傷心離去。阿麗卡和泰根在出發前舉行了擺龍儀式的婚禮。冉天明到佛堂與阿桑告別，兩人說起冉志高的身世，被窗外的冉雪花聽到。
得知真相的冉志高前去質問母親，阿桑無以言對。冉志高找到冉天明，但面對養育自己多年，始終把自己當親兒子對待的冉天明，他只能黯然離去。冉雪花前去安慰冉志高，他們的感情又加深了一步。第二天，冉志高當前冉天明和阿桑的面，宣布自己要娶雪花。
部隊點名，珍娘和大炮因趕回去探望生病的秦巴子沒有出現。黃夏始終沒看到石風的身影。部隊出發，遠近的父老鄉親都自發前來送糧送物，連宋士廉都如約將分派給他的軍資送了過來。此時戰區司令部發來急電，要求冉天明留下一支精銳部隊對付日軍的特務小分隊。
冉天明讓冉志高帶領黑旗大隊留了下來，等黃夏和阿蘭朵趕到，部隊已出發。
夜晚，北川正武帶領小分隊來到擺龍部落附近，他們燃起篝火，給日軍飛機空投做標記。沒想到楓香寨也點了篝火在跳舞，日軍飛機誤將軍用物資投到了楓香寨。日軍飛機被我軍戰機擊落，在天空中劃出痕跡。擺龍族人以為是天神降臨，紛紛膜拜。等北川帶人趕到出事地點，發現軍資和其中一個飛行員已被楓香寨的人帶回了山寨。北川等人假扮走山訪寨的商人下江客馬隊，前往楓香寨打探，被楓香寨當成貴客相待。混進寨子后他們見到了被當成是上天降臨的“招財童子”供養起來的日軍飛行員小林。
老管家將部隊開往常德的消息告訴了隱居山林的石風，石風若有所思。七十三軍在路上遇到六十六軍的將士，土匪出身的部隊被正規軍看不起，他們對阿麗卡和泰根出言不遜，雙方爭執起來，軍部要求雙方各自關肇事的人禁閉十日。冉天明為了公平起見，讓冉豹帶人，把被對方羅軍長私放出來的當事人抓回了七十三軍禁閉室。