民國初期，湘西地方軍閥割據，他們承襲清朝屯防制度，導致地方少數民族矛盾日趨激化。乾城縣九沖十八寨，以擺龍族頭人石山保為首，暗中聯合籌謀革屯起義。石山保之子阿納5歲生日那天，全家遭到一群蒙面蓑衣人襲擊，石山保被殺，小阿納被小腿上紋有狼頭的蒙面人打入山崖，幸好被族人所救。受了驚嚇的阿納失去了之前的記憶，以石風之名，成長為一個純樸勇敢的青年獵人。
18年后，酉水河碼頭，乾城商會會長黃鶴南之女黃夏從省城學醫回鄉，前來迎接的是從小一起長大的冉志高，湘西屯務軍司令冉天明之子。冉天明與黃鶴南兩位老友在乾城城門口邊下棋邊等，卻來了一個不速之客：新到任的國民政府湘西專員宋士廉。冉與宋表面客客氣氣，宋士廉的目的是讓冉天明交出兵權，到省政府任個虛職，被冉天明幾句話就推脫了過去。
冉志高等人在半路遇上了附近雪峰山土匪頭子秦巴子之女秦珍娘帶領的人馬，秦珍娘一向看不慣屯務軍，下令搶劫。混戰中，黃家管家彪叔受傷，冉志高抓住了雪峰山三當家龍大炮，黃夏所坐馬車受驚沖下懸崖，被路過的石風救回了居住的山洞。石風冒險采來草藥，黃夏卻因為其貌似野人受了驚嚇，借機偷偷跑了出去。
結果正好撞上秦珍娘，被抓上了雪峰山。冉志高帶了屯務軍上山要人，軍炮當前，土匪頭子秦巴子不得不讓冉志高進寨搜人，不料石風已偷偷潛入寨中將黃夏救走。在與黃夏的交談中，石風突然回憶起小時候的一些事。石風的養父只好將其身世告訴了他。得知真相的石風決定下山尋找仇人。
擺龍頭人卡謨之女阿麗卡在客棧遇上了宋士廉之子稅警隊長宋魁及手下。宋魁智力有問題，行事經常瘋瘋顛顛，見到漂亮女人就邁不開步。他上前調戲阿麗卡，被剛進城的石風教訓了一頓。石風隨黃夏到了黃家，黃鶴南感激之激，看到石風的樣貌跟當年的好友石山保這么相像，不禁暗中生疑。在黃夏的打理下，石風從脫離了“野人”模樣，但還是不習慣“文明人”的生活習慣。黃夏帶石風到冉府拜訪，冉天明見到石風的長相也是暗暗吃驚。
專員宋士廉接到江西省國民政府密電，許諾他趕走冉天明后就可以主事。宋專員手下的吳師爺獻計，讓冉天明給擺龍部落加租。冉司令明知這樣可能會逼反部落，但也無計可施。冉天明手下盧團長和宋魁帶領的稅警到擺龍強行收租，還開槍殺了人。
石風與冉志高甚是投機，三人經常結伴出行，感情日漸深厚。石風漸漸想起當年之事，黃夏幫他畫出當年蒙面人身上的刺青。冉志高也加入進來幫他尋找仇人。這一切都被冉天明派去暗中跟蹤他的盧團長看在眼中。
黃夏帶石風到父親書房看書，結果卻翻出一把塵封的彎刀，石風覺得非常眼熟。
擺龍部落交不出租，卡謨頭人正一籌莫展，此時冉天明卻帶著屯務軍大隊人馬來訪。原來前幾日來收租的屯務軍士兵失蹤了三人，冉司令是來要人的。山谷中找到了三具屯務軍士兵尸體，其中一個手里還攥著一只擺龍族人的耳環。原來是阿麗卡和弟弟阿山卡還有部落勇士泰根三人干的。
眼見部落群情憤怒，冉天明為息事寧人，當眾打了手下盧團長一頓鞭子。但宋士廉不依不饒，硬是把抓了阿蘭朵等三個部落族人下獄。盧有忠向冉天明坦白，自己是因為收了宋專員的錢，特意在收租時殺人，把事態搞大。不過冉天明早就心中有數。
阿麗卡拿著牛角信去九沖十八寨聯絡各寨族人，中間卻被宋魁帶人截走了。牛角信落到宋魁手里，被吳師爺認出，宋專員得知部落要造反，決定把阿麗卡等人移送冉天明，再向報社放風說冉天明抓到了殺害屯務軍士兵的兇手，要公開處決。
阿蘭朵被冉天明做人情送給了盧團長做丫環，偏偏盧團長懼內，阿蘭朵被賣到了青樓。她逃到街上被老鴇抓住，正在危急時，石風等人路過，救下阿蘭朵。