“聚散之丁”扎羅維在悠二的面前現身，他以御崎市的居民為人質，將悠二帶往車站前的商店街。在那個不適合戰斗的地方，這個存在之力微小的紅世之徒，他真正的目的到底是什么？當推測變成肯定的時候，悠二的手中出現了銀色的火焰……
悠二跟夏娜粉碎了扎羅維的計謀之后，巨大的暗紅色火焰突然出現，像海浪般將威爾艾米娜跟悠二吞了進去。在火焰中現身的是一位別號殺手的紅世之王“壞刃”撒布拉克。面對一個能隱藏氣息，又擁有能使傷口擴大的自在法“烙印”的紅世之王，三個火霧頓時陷入了危機……
與撒布拉克長期的戰斗之下，威爾艾米娜也開始感到疲憊了，但幸好受到重傷的夏娜又重回了戰場。從扎羅維出現開始，一直到現在都沒有消失的異常感，察覺到這一點的悠二導出了一個結論。“我有一件事情想試試”，在悠二的提議之下，他們展開了一個絕妙的作戰計劃……