暑假結束后，第二學期開始了。面對那不曾改變過的校舍，與夏娜一同戰斗的夜晚好像從來不曾發生過一樣。但在這樣平和的日子中，悠二卻感覺到有些不同……
在悠二的行動下，能操控夢境的徒“戲睡鄉”梅亞所施展的自在法被解除了，而她也被夏娜一刀斬成了兩半。封絕被解除后的世界并沒有任何改變，與平日相同的尋常早晨再次到來……
當他們看到新轉來的轉學生時，悠二和夏娜都非常驚訝，夏娜隨即用封絕來作試探卻沒有結果。這位轉學生叫作近衛史菜，看似平凡的學生，但外貌卻酷似他們所熟知的某一位徒……
