近衛(wèi)史菜身為“紅世之王”黑卡蒂的容器，在清秋祭結(jié)束時，她也因?yàn)楸缓诳ǖ倩厥斩Я恕６谑虑檫€沒有解決的情況下，吉田也收下菲蕾絲所給的寶具“希拉達(dá)”，面對戰(zhàn)斗的恐懼與不愿退讓的戀情，她的內(nèi)心開始浮動……
悠二想要有所改變，他認(rèn)為既然無法逃避，就只能變強(qiáng)才行。而佐藤決心繼續(xù)跟隨瑪瓊林，并立下了新的誓言。另一方面，田中則是決定遠(yuǎn)離這些戰(zhàn)斗。在三名少年各自走向不同的道路時，在海外發(fā)生了一件外界宿被襲擊的事件……
為了得到新的力量，悠二以自在師為目標(biāo)開始進(jìn)行鍛煉。因?yàn)樗诿靼鬃约核幍那闆r后，希望能盡早得到力量然后跟夏娜離開這座城市。但是看著悠二的這副模樣，夏娜卻表明“我應(yīng)該要很高興的，卻一點(diǎn)都不高興”。