公孫先生擔心下這么大的雨會產生水患，包拯也在為下雨太大的事情擔心，一旦暴雨成災，危害到的還是老百姓。開封城里已經開始積水了，張龍趙虎被派去疏導災民，如今只有盡人事而聽天命了，面對天災他們也是無能為力。
老百姓都在逃難，水勢越來越大，人們紛紛向安全的地方跑去。大雨帶來的洪水讓災民遍地，房舍財產損傷不計其數，開封的老百姓流離失所。包拯將洪災情況匯報給了皇上，皇上聽到感到十分震驚。
受災的百姓被安排在開封府的學塾之中，皇上命王丞相立刻派人力物力對災區進行治理，皇上命包拯查明蔡河水災是否有人為的因素。包拯開始對水災進行徹查，他首先來到都水監了解情況。
包拯的問話讓許大人將水患主因說了出來，他說是因為河道變窄了，都是一些王公貴族私自在河道上加樓臺水榭。都水監的分析讓包拯有不解之處，河道上的樓臺水榭有四十多處，違法私建的都是一些朝中重臣和巨商。
包拯讓許大人配合他查出證據，他不怕擔心得罪權貴。包拯感覺都水監的分析只是一方面，他心中產生了一些懷疑。
杜大人給龐太師送去了端硯，他自退休后和朝中官員的關系來往甚密，他的兒子在都水監任職。龐太師進宮看望她女兒，她說皇上認為這是弊案造成的，并且要包拯徹查此案。杜平將近十年蔡河的情況匯成圖交給了包拯，皇上看到許固的奏折后大怒，他命包拯去辦，丞相的提議到了皇上認同。
皇上召集群臣下令拆除河道中的違法建筑，包拯介紹杜平和公孫先生認識，杜平要參照舊的地基圖紙開始畫圖。包拯從丞相那兒知道了杜平是杜斌之子，杜平是恁自己的努力入仕為官的，包拯感到杜平這樣做很難得。
杜平在開封府見到了展昭和艾虎，包拯懷疑有人可能會毀掉杜平圖的圖紙，艾虎主動請求去保護杜平，包拯同意他的請求，艾虎承諾不闖禍。包拯讓杜平回家說一下，拆除舊建筑并非一朝一夕之事，杜斌將面臨的困難講給杜平。
宮里的建筑都是人工開鑿的水道，還對蔡河的水流起到緩解作用。杜平看艾虎年齡小，他不怕得罪那些權貴。清查的名單都是朝中重臣，包拯讓杜平按照名冊中的順序清查。
包拯打算先從最難查的龐太師府著手，他親自去查，龐太師沒什么可說的，包拯說太師府被第一查是刻意安排。龐太師見到第一次來太師府的展昭，展昭的話讓他感到了江湖的豪邁之氣。包拯命都水監丈量觀月臺后就走了，龐太師將氣都撒在龐福身上，龐福找到了杜斌幫忙，杜斌說他也是愛莫能助。
艾虎在將軍府查的不是很高興，龐福將找杜斌的事兒告訴了龐太師，龐太師決定親自去找杜斌。杜斌面對眾多人的求情找到了包拯，他將困擾告訴了包拯，包拯說他會確保杜平的安全。河水退下去了，將作監發現堤防工程質量太差。杜斌見到洪昌后說以后不要讓他在府中出現，他將所有事兒都推到了包拯身上。
包拯對公孫先生說將丈量后再報于朝廷，公孫先生發現了去年重新的堤防偷工減料也是發生洪水之一。包拯要將事實上報被公孫先生阻止，公孫先生建議暗中查堤防偷工減料，等河道中違法建筑清除后再處理河堤之事。
杜斌去找龐太師說杜平也無法辦理，都是包拯插手，還說包拯在拆建筑時要從觀月臺開始。包拯告訴杜平他父親來過府中，并囑咐杜平清查完后回家看看，以免他父親擔心。包拯找到丞相說了清查工作，還提到了河堤的偷工減料之事。
洪昌讓驗收河堤的李楠支回家中，包拯準備等到拆除河道違建定案后再查河堤之案。