杜斌和羅瓊發覺了開封府在暗中調查此案，杜斌打算送珍珠衫給貴妃娘娘，此衫萬分珍貴。龐太師將珍珠衫送給了他女兒，貴妃決定將龐吉的想法告訴皇上，這正是杜斌想到得到結果。王丞相對于董朋在辦事方面的些擔心，他怕將公孫先生的行蹤泄露出去，包拯讓他不必為此憂慮。
羅瓊對于猛提及到了杜平的事情，為確保杜平不當面指認，他們還是打算結果杜平的性命。艾虎感覺杜平不對勁兒，他猜杜平家中肯定出了什么事兒，展昭從杜平的言行舉止中看出杜產家中定有貪贓枉法之事。
皇上看到了龐貴妃身上穿的珍珠衫，她將龐吉的想法告訴了皇上，皇上打算先問一下包商。包拯認同了展昭的推論，他想先從王丞相那兒了解一下杜平的身世。包拯了解到了杜平的身世，皇上命包拯以珍珠衫為線索查明幕后真兇，并說龐吉交由他來處置，他想給龐貴妃留些顏面。
包拯帶人來到太師府，他拿出了珍珠衫，龐太師看到后讓眾人退下。龐吉將珍珠衫的來歷告訴了包拯，他說是杜斌利用了自己。杜平回府后叫羅瓊問話，他說出了和洪昌貪污受賄的事情。
杜平對于羅瓊做的事兒要去開封府揭發真相，于猛用鎖喉功殺了羅瓊，艾虎及時趕到和于猛交手，隨后展昭趕來將于猛擒獲。包拯來到杜府詢問杜斌，于猛被帶回開封府關押，包拯命杜斌近期不要外出，以配合調查此案。
包拯審問于猛，于猛把所有罪責都包攬到自己身上，杜平對于此事發生心情很不平靜。包拯對于于猛的說法有些懷疑，他感覺杜斌也有可能參與此案。包拯將杜斌的情況告訴了王丞相，還說此事有貴妃娘娘參與。
杜平看到了公孫先生拿出的珍珠衫，他表情十分震驚。王丞相看到珍珠衫后發現了它是杜平親生父親佟林的傳家之寶，這珍珠衫在當年被搶之時和其他財寶一起擄走。杜平回到家中見到了杜斌，他將自己爹被害的事兒和杜斌聯系在一起，杜平一口咬定杜斌就是殺人兇手。
杜斌承認了自己讓羅瓊承包工程被佟林所發現，他說都是羅瓊和于猛干的。杜斌的和盤托出讓杜平情緒激動，他讓杜平拿刀為親生父母報仇，杜平舉刀時被展昭阻止。杜斌被展昭帶回了開封府，于猛自盡在獄中，經審查杜斌被判鍘刀之刑。
皇上知道包拯和王丞相調查的案件后很是欣慰，杜平被安排為寧鄉知縣。等包拯走后龐吉被叫入宮中，他被皇上罰了十萬兩白銀用于賑災。珍珠衫回到了杜平手中，寧鄉是他的故鄉。杜平給艾虎開玩笑，他并不知道艾虎是女的。
皇上派包拯為賀契丹正旦使，這是王丞相的主意，他主要是想讓包拯去查一下邊關守將投敵叛國的事情。艾虎不明白在打仗期間還要出使契丹，公孫先生說連他都不能去，他告訴艾虎要去真定府查案。宋夏議和后契丹成為大宋的心腹大患，由于袁杰統領重兵，密報的人說這個上將軍有通敵嫌疑。
樞密院命包拯為巡邊軍使，他可以代表樞密院對邊關軍隊有賞罰之權，展昭建議包拯帶上鍘刀隨行，但公孫先生說萬萬不可，包拯只好帶人前去。由于包拯離開京城，開封府暫由少尹馮廷代理。日本派遣國書說想和大宋和親，皇上是堅決不同意和異族人合婚。
喜鵲的話說知了皇上心里，皇上對龐貴妃說他心里永遠只有她一個人。王延齡丞相勸皇上無效只好去找八王爺，他提及了御賜人金簡，八王爺打算去找皇上試一下。八王爺對皇上的一番勸解讓他答應納日本公主靜香為妃子。
八王爺的兒子憑借自己的實力在官場中也得了個四品官職，他感覺還是和包拯下棋來得痛快。包拯打算先不進真定府，他想讓公孫先生等人暗自了解袁杰將軍情況，他直接去了契丹境內。公孫先生打扮成走方郎中，艾虎扮作藥童跟著。