皇上知道包拯和王丞相調查的案件后很是欣慰，杜平被安排為寧鄉知縣。等包拯走后龐吉被叫入宮中，他被皇上罰了十萬兩白銀用于賑災。珍珠衫回到了杜平手中，寧鄉是他的故鄉。杜平給艾虎開玩笑，他并不知道艾虎是女的。
皇上派包拯為賀契丹正旦使，這是王丞相的主意，他主要是想讓包拯去查一下邊關守將投敵叛國的事情。艾虎不明白在打仗期間還要出使契丹，公孫先生說連他都不能去，他告訴艾虎要去真定府查案。宋夏議和后契丹成為大宋的心腹大患，由于袁杰統領重兵，密報的人說這個上將軍有通敵嫌疑。
樞密院命包拯為巡邊軍使，他可以代表樞密院對邊關軍隊有賞罰之權，展昭建議包拯帶上鍘刀隨行，但公孫先生說萬萬不可，包拯只好帶人前去。由于包拯離開京城，開封府暫由少尹馮廷代理。日本派遣國書說想和大宋和親，皇上是堅決不同意和異族人合婚。
喜鵲的話說知了皇上心里，皇上對龐貴妃說他心里永遠只有她一個人。王延齡丞相勸皇上無效只好去找八王爺，他提及了御賜人金簡，八王爺打算去找皇上試一下。八王爺對皇上的一番勸解讓他答應納日本公主靜香為妃子。
八王爺的兒子憑借自己的實力在官場中也得了個四品官職，他感覺還是和包拯下棋來得痛快。包拯打算先不進真定府，他想讓公孫先生等人暗自了解袁杰將軍情況，他直接去了契丹境內。公孫先生打扮成走方郎中，艾虎扮作藥童跟著。
