訪問團的兩個分隊都各自完成了任務順利會合，然而吳天銀卻在途中遭遇泥石流失去了自己的雙腿，吳天銀沒有直接去往醫院，而是在擔架上看小徒弟阿旺一個人給老鄉放完一場電影才安心離去……?得知訪問團會合整頓后下一任務是要南下孔雀壩，金鳳卻遲疑了——她擔心訪問團為了爭取傣王家的支持，會再讓她做傣王妃，她把自己的擔心告訴了張東海，張東海沒有安慰金鳳，反而不當回事地開玩笑故意嚇唬金鳳說，王堅讓金鳳南下孔雀壩就是要金鳳給傣王做老婆，引誘出逃的傣王回國……?嚴非通過電臺接到來自臺灣的命令，利用控制在手中的傣王召龍，阻止破壞中央訪問團在滇南的工作，控制滇南各族的大土司和頭人，決不讓土司頭人離開領地前往北京。?訪問團來到了孔雀壩，通過當地干部介紹，王堅和張東海等人得知，敵特土匪在孔雀壩活動猖獗，他們通過制造謠言和慘案，使得南疆的少數民族上層對訪問團的到來產生了恐懼心里，十有八九的土司頭人認為共產黨邀請他們去北京，是要在京城砍他們的頭。
針對眼前的復雜局面，訪問團決定立即召開各民族頭領聯誼大會，向各民族頭領說明黨中央邀請他們去北京的意義，打消各民族頭領的恐懼心理。?傣王家，替代傣王掌管傣王事務的帕雅土司接到當地政府干部送來的中央訪問團的邀請函后，在管家罕撒的嚇唬下，滿懷恐懼地讓夫人給自己準備好棺材，他認為自己此去一定是兇多吉少……?阿佤山寨，把共產黨張東海當朋友的佤王巖勐接到中央訪問團的邀請信，原本很高興地準備參加聯誼會，當他得知訪問團不但邀請了他，還邀請了他不共戴天的仇敵帕雅土司時，巖勐痛恨地撕了邀請信……?聯誼會上，訪問團對到會土司頭人熱情接待，又是放電影，又是請客交朋友，但當會議結束時，土司頭人沒有一個敢爽快地答應去北京觀禮，他們拒絕的理由都只有一個，滇南之地，他們首先要聽傣王的話，再聽毛主席的話，現在傣王不在，他們不能擅自做主離開領地去見毛主席。?扎努帶領著阿佤勇士襲擊了世仇帕雅，就在帕雅面臨絕境時，聞訊趕來的張東海解救了帕雅，扎怒氣惱地高喊，誰保護壞事做絕的帕雅，誰就是阿佤人的敵人。?帕雅認出了金鳳，要張東海把金鳳還給召龍。?為了掌握傣王召龍動向，爭取召龍回國，王堅左思右想后找到張東海，希望張東海跟他一起說服金鳳，讓金鳳利用傣王妃的身份進入傣王府做臥底。?張東海雖然不愿意金鳳送入虎口，但軍人的天職不得不讓他服從命令去做金鳳的說服工作。?阿佤山上，敗興而歸的扎努向父親巖勐匯報了抓帕雅救弟弟失敗的原因，阿佤王得知張東海帶領的解放軍幫著帕雅時，氣惱地認為張東海不再是他的朋友，召集佤山頭人、共商對付解放軍訪問團和傣王府的辦法。?在蘇群的耐心說服下，金鳳同意以傣王妃身份前往傣王府做臥底，帕雅對金鳳的突然到來充滿戒備之心，明著規定家中管事仆人要盡心侍侯王妃，暗中叮囑府中管事仆人，沒有他的允許不準單獨和金鳳多說話。
金鳳派往傣王府后，王堅把動員阿佤王下山的任務交給了張東海。張東海做好挨打受氣的準備，和宋教授帶著一只訪問小分隊來到阿佤山時，沒想到迎接他的是滿山敲響的木鼓。?阿佤王把張東海接進山寨，收下張東海和宋教授帶來的禮物，按風俗還禮后，以兩條理由拒絕張東海的邀請去北京觀禮，一是毛主席既然請他去北京，張東海沒有給他帶來皇帝特敕的金印和封號他去就是名不正言不順，二是佤山正在拉木鼓，拉木鼓期間任何人都不能下山。?盡管張東海和宋教授各施所長極力說服佤王巖勐去北京見毛主席，但是有心結的佤王還是客氣堅決地把張東海和宋教授請出了山寨……?被趕出山寨，宋教授有些沮喪，張東海不服輸地命令小分隊就地扎營，他不信佤山的木鼓能一直敲兩個月，不把佤王請下山決不收兵。?金鳳和臘波在傣王府也開始了艱難的偵察工作，召龍的母親更是神經兮兮地將金鳳當成惡魔。為了找到召龍，金鳳主動和老王妃嘎西娜親近，欲從老王妃身上找到突破口。?通過嘎西娜看見管家罕撒的反常行為，以及傣王府中人人畏懼管家的神情，金鳳和臘波推斷，罕撒很可能是潛伏在傣王府的特務，王堅得到報告后命令金鳳不要打草驚蛇，進一步摸清敵情。?扎營在半山腰的張東海和解放軍發現阿佤人要走很遠的山路打水，決定為阿佤人修建引水渠。