在特務頭子嚴非挑唆指點下，索郎更加痛恨地感覺到，他在中甸草原的統治地位即將不存在，索郎決定在自己莊園里擺鴻門宴，把訪問團的領導除掉。?嚴非在索郎的莊園里外埋伏了土匪人馬，沒有想到王堅和旺秋活佛一同前來赴宴，宴會上王堅給他帶來了中甸地區副縣長的委任狀，索郎于是想放棄謀殺。有備而來的張東海則帶著電影隊給莊園里的家丁家人放電影，將他們全部集中在廣場上，讓匪特無法動手。?嚴非逼著索郎將王堅和活佛一起毒死，索郎不從，郭全勇狗急跳墻地舉槍向活佛開槍時，被早有準備的張東海擊斃，莊園外的匪兵也被老高帶隊全殲。?嚴非則趁黑逃走。?雖然張東海和金鳳為索郎送來了新式的干部服，但是索郎深感自己勾結敵特土匪謀殺活佛和訪問團，自己罪孽深重，王堅和活佛越為他寬心，他越感到恐慌害怕，終于，在訪問團邀請他參加電影慰問活動的當晚，他帶著家人出逃了……?索郎的管家在聯誼會上，聽了王堅團長對土司們講的話，認識到共產黨和訪問團是真心對藏族同胞好，也緊隨張東海和金鳳一起追趕索郎土司。?張東海日夜兼程追上了索郎，經過和管家對索朗的耐心勸解，索朗終于回頭，可是陪伴他經歷過無數戰火的白馬卻累死在了雪山之上。?被追回來的索郎和王堅擁抱在一起，他決定從此要跟著共產黨走了。
訪問團結束藏區任務后，兵分兩路，一路由王堅帶隊前往紅河地區，一路由宋教授和張東海帶隊前往怒江流域尋訪藏在深山中的少數民族。?怒江岸邊，過江的藤橋已被匪特燒斷，為找過江的索道，張東海來到傈僳族山寨，結果被傈僳人當成敵人放出火牛趕跑。?金鳳想利用自己的身份和傈僳人拉上關系，也被傈僳人當成漢人的探子抓了起來。?張東海為救金鳳只身來到傈僳山寨，說服了傈僳頭人放了金鳳，訪問團也進了傈僳人的寨子，向他們講共產黨和新中國，傈僳人用他們的歌聲歡迎訪問團。并派他們的勇士阿樸為訪問團帶隊……
訪問團冒著生死危險，滑溜索過怒江，尋找深山中的獨龍人。?常年居住在深山中的獨龍人對漢人非常害怕，嘎木力都帶著獨龍人在逃跑時摔傷了，醫生蘇群為他包扎，金鳳跟他講訪問團是好人，但他還是伺機跑掉了。?得知漢兵到來，獨龍族老酋長帶領族人向更高的雪山上逃亡，結果被化裝成解放軍的國民黨匪軍襲擊，打傷老酋長，獨龍人在和殘匪搏斗中死傷多人。?受傷的老酋長帶著族人躲進了避禍的山洞。?張東海找到了這一小股殘匪的落腳點，帶著戰士包抄圍殲了這股在國境線上偽裝成解放軍為非作歹的殘匪，了解到了獨龍人害怕解放軍的真相。?尋找獨龍人的金鳳不慎掉下山崖，被獨龍人帶走，受傷的老酋長命令獨龍勇士給金鳳紋面、乞求平安。?山上，就要被紋面的金鳳發現了找她的解放軍，唱起了山歌，張東海聽到金鳳的歌聲找到了金鳳和獨龍族人，當張東海把抓獲的殘匪連長帶到老酋長面前時，老酋長終于相信，眼前的解放軍和屠殺他們的解放軍不是一路人。?老酋長卻因為傷勢感染面臨生命危險，為救老酋長女醫生蘇群獻出了自己的血。?訪問團把獨龍人接回了自己的山寨，有老酋長和群眾的信任，訪問團順利完成了獨龍江地區的訪問任務，為了感謝訪問團，老酋長要剽牛，張東海不想給窮苦的獨龍人帶來負擔，悄悄地離開了，望著遠去的訪問團隊伍，老酋長和獨龍人熱淚盈眶……