楊老爺得知訪問團關了張東海禁閉撤消了他的職務，不安的心有了好轉，一幫大商人湊到一起開始認為，共產黨看來并不是他們想的那樣，要拿他們開刀……?為了尊重白族同胞的習俗，訪問團全體成員參加了祭鳥節，取得了白族同胞的信任。?楊老爺決定讓金鳳爸帶人把藏在外面的寶貝取回來，結果路上被化裝成解放軍的匪軍搶走，金鳳爸以為是解放軍搶的，拿起棍子就來找訪問團拼命，王堅和張東海認為一定是國民黨殘匪干的，張東海立刻帶隊快馬加鞭追上殘匪，一舉消滅，并將楊爺的寶貝搶了回來，楊老爺這才從心里認定訪問團和解放軍是好人，是為百姓辦事的隊伍。
訪問團要離開大理前往高原上的藏區訪問，楊老爺和百姓們送茶送馬給訪問團，王堅拒絕不過好意，只能照價買下。?金鳳想跟訪問團一起走，金鳳爸不同意，說張東海粗野，最后在一家人的動員下，只好同意。?訪問團要走了，大理群眾熱烈歡送，金鳳也隨隊出發，這時金鳳媽卻突然跑來告訴金鳳說她爸病了，為了照料父親，金鳳只好回家。?雪域高原，訪問團艱難前行。?走在訪問團前面的敵特頭子嚴非，帶著殘匪郭全勇部也在向藏區行進，與訪問團遭遇，妄想一舉殲滅解放軍的郭全勇冒失地帶部與解放軍交火，結果被張東海設計消滅大半，戰斗中訪問團的向導卻犧牲了。?雪山上，就在訪問團為找不到新的向導發愁時，金鳳趕到了。?張東海和金鳳再次相逢，此時萬般感情卻無法傾訴。?嚴非找到中甸草原最大的土司索郎達吉，一番誘惑威脅后，原本就對解放軍共產黨有恐懼心理的索郎土司，同意和嚴非合作，不讓訪問團進入他的領地。?在金鳳帶引下，訪問團越過雪山來到中甸草原，通過當地政府干部了解藏區情況后，訪問團決定邀請中甸草原的土司看電影，舉行聯誼會，從上至下地完成藏區的訪問工作……?張東海和很多同志對訪問團針對藏區工作的工作條令不理解，但最終都服從了大局，一個個忍辱受屈地去拜訪邀請土司老爺們參加聯誼會。?金鳳因為和索郎土司認識，于是帶著王堅和張東海親自去拜見索郎土司。?索郎土司當面表示歡迎訪問團，答應參加聯誼會，背地里卻在嚴非指示下，威脅蠱惑被邀請的其他土司，不要參加共產黨的聯誼會，要齊心協力把訪問團趕出草原……
訪問團全體成員全心投入地準備了聯誼會，等到開會時，土司卻一個也沒來，只有索郎別有用心地來告訴訪問團長王堅，土司們不來是因為解放軍不信三寶，土司們沒有安全保證，如果解放軍訪問團真想跟土司們交朋友，就去寺廟先拜見活佛，向三寶頂禮。?針對訪問團要不要去寺院拜佛的問題，訪問團內部產生了激烈的觀念沖突，立場沖突。原本已經互生情愫的金鳳和張東海因為對佛的態度不同，兩人大吵一架，成了水火不容的死對頭，金鳳負氣地離開了訪問團。?金鳳在途中遇到了隱藏的土匪，危機關頭趕到的張東海救了金鳳，二人上馬狂奔，土匪在后面緊追不舍，從四川回中甸的旺秋大活佛讓他們喬裝成藏民，躲過了土匪的追殺。?王堅和當地領導一起拜見了在中甸威望極高的旺秋活佛，希望他能出面幫助政府和訪問團一起做一些功德無量之事，旺秋活佛沒有絲毫猶豫，答應幫助新政府和訪問團做土司們的溝通工作。?在旺秋活佛幫助下，原本躲避不見訪問團的土司頭人，開始接受訪問團的禮物，和訪問團交上了朋友。?奴隸阿旺告訴金鳳，殺死他阿爸的國民黨匪特就要索郎土司家。?嚴非見自己的陰謀又沒能得逞，就鼓動索郎共產黨就要對他動手了。?索郎氣惱中要把偷跑出去的奴隸阿旺處死，以泄怨氣……?化裝成白族人的張東海和金鳳來到索郎家偵察，見到索郎要用殘酷的刑罰處死阿旺，張東海再也壓制不住怒火，警告索郎，中國已經解放，他已經沒有權利可以隨便處死任何人。二人劍拔弩張時，王堅帶著活佛趕到，在活佛的勸導下，索郎只好放了阿旺，阿旺趁機提出要參加訪問團，學放電影，王堅同意了。