楊老爺?shù)弥L問團(tuán)關(guān)了張東海禁閉撤消了他的職務(wù)，不安的心有了好轉(zhuǎn)，一幫大商人湊到一起開始認(rèn)為，共產(chǎn)黨看來并不是他們想的那樣，要拿他們開刀……?為了尊重白族同胞的習(xí)俗，訪問團(tuán)全體成員參加了祭鳥節(jié)，取得了白族同胞的信任。?楊老爺決定讓金鳳爸帶人把藏在外面的寶貝取回來，結(jié)果路上被化裝成解放軍的匪軍搶走，金鳳爸以為是解放軍搶的，拿起棍子就來找訪問團(tuán)拼命，王堅(jiān)和張東海認(rèn)為一定是國民黨殘匪干的，張東海立刻帶隊(duì)快馬加鞭追上殘匪，一舉消滅，并將楊爺?shù)膶氊悡屃嘶貋恚瑮罾蠣斶@才從心里認(rèn)定訪問團(tuán)和解放軍是好人，是為百姓辦事的隊(duì)伍。
訪問團(tuán)要離開大理前往高原上的藏區(qū)訪問，楊老爺和百姓們送茶送馬給訪問團(tuán)，王堅(jiān)拒絕不過好意，只能照價買下。?金鳳想跟訪問團(tuán)一起走，金鳳爸不同意，說張東海粗野，最后在一家人的動員下，只好同意。?訪問團(tuán)要走了，大理群眾熱烈歡送，金鳳也隨隊(duì)出發(fā)，這時金鳳媽卻突然跑來告訴金鳳說她爸病了，為了照料父親，金鳳只好回家。?雪域高原，訪問團(tuán)艱難前行。?走在訪問團(tuán)前面的敵特頭子嚴(yán)非，帶著殘匪郭全勇部也在向藏區(qū)行進(jìn)，與訪問團(tuán)遭遇，妄想一舉殲滅解放軍的郭全勇冒失地帶部與解放軍交火，結(jié)果被張東海設(shè)計消滅大半，戰(zhàn)斗中訪問團(tuán)的向?qū)s犧牲了。?雪山上，就在訪問團(tuán)為找不到新的向?qū)Оl(fā)愁時，金鳳趕到了。?張東海和金鳳再次相逢，此時萬般感情卻無法傾訴。?嚴(yán)非找到中甸草原最大的土司索郎達(dá)吉，一番誘惑威脅后，原本就對解放軍共產(chǎn)黨有恐懼心理的索郎土司，同意和嚴(yán)非合作，不讓訪問團(tuán)進(jìn)入他的領(lǐng)地。?在金鳳帶引下，訪問團(tuán)越過雪山來到中甸草原，通過當(dāng)?shù)卣刹苛私獠貐^(qū)情況后，訪問團(tuán)決定邀請中甸草原的土司看電影，舉行聯(lián)誼會，從上至下地完成藏區(qū)的訪問工作……?張東海和很多同志對訪問團(tuán)針對藏區(qū)工作的工作條令不理解，但最終都服從了大局，一個個忍辱受屈地去拜訪邀請土司老爺們參加聯(lián)誼會。?金鳳因?yàn)楹退骼赏了菊J(rèn)識，于是帶著王堅(jiān)和張東海親自去拜見索郎土司。?索郎土司當(dāng)面表示歡迎訪問團(tuán)，答應(yīng)參加聯(lián)誼會，背地里卻在嚴(yán)非指示下，威脅蠱惑被邀請的其他土司，不要參加共產(chǎn)黨的聯(lián)誼會，要齊心協(xié)力把訪問團(tuán)趕出草原……
訪問團(tuán)全體成員全心投入地準(zhǔn)備了聯(lián)誼會，等到開會時，土司卻一個也沒來，只有索郎別有用心地來告訴訪問團(tuán)長王堅(jiān)，土司們不來是因?yàn)榻夥跑姴恍湃龑殻了緜儧]有安全保證，如果解放軍訪問團(tuán)真想跟土司們交朋友，就去寺廟先拜見活佛，向三寶頂禮。?針對訪問團(tuán)要不要去寺院拜佛的問題，訪問團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)生了激烈的觀念沖突，立場沖突。原本已經(jīng)互生情愫的金鳳和張東海因?yàn)閷Ψ鸬膽B(tài)度不同，兩人大吵一架，成了水火不容的死對頭，金鳳負(fù)氣地離開了訪問團(tuán)。?金鳳在途中遇到了隱藏的土匪，危機(jī)關(guān)頭趕到的張東海救了金鳳，二人上馬狂奔，土匪在后面緊追不舍，從四川回中甸的旺秋大活佛讓他們喬裝成藏民，躲過了土匪的追殺。?王堅(jiān)和當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)一起拜見了在中甸威望極高的旺秋活佛，希望他能出面幫助政府和訪問團(tuán)一起做一些功德無量之事，旺秋活佛沒有絲毫猶豫，答應(yīng)幫助新政府和訪問團(tuán)做土司們的溝通工作。?在旺秋活佛幫助下，原本躲避不見訪問團(tuán)的土司頭人，開始接受訪問團(tuán)的禮物，和訪問團(tuán)交上了朋友。?奴隸阿旺告訴金鳳，殺死他阿爸的國民黨匪特就要索郎土司家。?嚴(yán)非見自己的陰謀又沒能得逞，就鼓動索郎共產(chǎn)黨就要對他動手了。?索郎氣惱中要把偷跑出去的奴隸阿旺處死，以泄怨氣……?化裝成白族人的張東海和金鳳來到索郎家偵察，見到索郎要用殘酷的刑罰處死阿旺，張東海再也壓制不住怒火，警告索郎，中國已經(jīng)解放，他已經(jīng)沒有權(quán)利可以隨便處死任何人。二人劍拔弩張時，王堅(jiān)帶著活佛趕到，在活佛的勸導(dǎo)下，索郎只好放了阿旺，阿旺趁機(jī)提出要參加訪問團(tuán)，學(xué)放電影，王堅(jiān)同意了。