在“寧都會議”上，毛澤東被削去了軍職。風雨中，毛澤東撫摸著大柏地前村壁上的彈孔回顧戎馬生涯感慨萬端，在落寞中卻吟出了“裝點此關山，今朝更好看”的絕唱。為讓老表的暗屋子透進陽光，毛澤東親自上屋頂翻蓋明瓦不慎摔倒而住進了長汀福音醫院。院長傅連璋為毛澤東精心治療，毛澤東邀請他到紅軍總醫院當院長。賀子珍生下一男孩，毛澤東依然心系前線，與福建省委代理書記羅明同病相憐。王明在莫斯科請示米夫，決定將臨時中央遷至蘇區……
蔣介石聞說毛澤東被削去軍權而竊喜，卻又為周恩來到蘇區主事而擔憂。周恩來向朱德請教毛澤東的戰法，周密籌劃第四次反“圍剿”的戰略。臨時中央執意剝奪毛澤東工作的權利，反對將之召回瑞金，毛澤東被困于臥龍山長達三個月。博古在共產國際和王明的遙控下，一到瑞金就針對毛澤東大反所謂的“羅明路線”，鄧小平等人深受其害被發配，任弼時也受到牽連被調離。毛澤東親往路口為他們送別，深為中央蘇區和紅軍的前景擔憂……
周恩來大膽采用毛澤東的戰法，與朱德率中央紅軍連戰連捷，殲敵三個師，取得了第四次反“圍剿”的空前勝利，被譽為“第二”。蔣介石為這“平身最烈之慘敗”而痛心疾首，動念要下令誅殺愛將陳誠。正當毛澤東自嘲“鬼都不上門”之時，朱德、周恩來給毛澤東送來了戰利品。蔣介石下令派飛機對瑞金實施轟炸，王稼祥為掩護周恩來負傷。博古責令毛澤東下鄉查田，以讓他在實際工作糾正分田中的“富農路線”。毛澤東忍辱負重，離開瑞金來到閩西永定土樓，卻遭到地主民團鉤吻草的襲擊……