毛澤東的肺腑之言，賀子珍的死里逃生，使紅軍將領們大為所動。周以農也改變了立場，用擔架抬起了毛澤東。紅一方面軍回師贛南，攻占吉安，橫斷江西半壁。周恩來和瞿秋白從莫斯科回國，組織召開黨的六屆三中全會，糾正了李立三的“左”冒險錯誤，重新確定召開“一蘇大”的會期。蔣介石在中原大戰中得勝而歸，把肅清紅軍列為其治國理政的第一要務。曾山為紅軍籌款、擴紅、安頓傷員。在紅軍醫院，毛澤東巧遇新婚的胞弟毛澤覃。蔣介石派兵十萬，命張輝瓚為先鋒，向中央蘇區發起第一次“圍剿”……
為選定反“圍剿”戰場，中央紅軍的將領們發生爭論。彭德懷一錘定音，通過了毛澤東、朱德“誘敵深入”的正確方針。周恩來排除王明等人的干擾，全力指導反“圍剿”斗爭。敵張輝瓚率部向東固進發，一路燒殺揚言要“剃朱毛的頭”。有人趁危偽造毛澤東的親筆信以制造紅軍分裂。鄧萍見信一時難辨真假，彭德懷卻一眼就識別出這是一封偽造信，當即召開大會揭穿陰謀，并與同樣收到偽造信的朱德、黃公略不約而同地表達了擁護毛澤東、維護紅軍團結的堅定決心，毛澤東為之動容……
李立三誠懇地檢討自己的錯誤并承擔了責任，但共產國際仍要召他到莫斯科接受批判，周恩來趕到碼頭為他送行。敵張輝瓚與公秉藩兩師被誘深入蘇區腹地，蔣介石致電給予嘉勉。毛澤東利用大霧巧施妙計，導演了一場“狗咬狗”的鬧劇，使得敵人在互相殘殺中大傷元氣。共產國際代表米夫來到上海，堅持要把自己的得意門生王明等人扶持上臺，周恩來與之發生激烈沖突，提出辭去中央所兼各職到蘇區去與朱毛并肩作戰。紅軍上下團結一心，集中優勢兵力殲敵于龍崗，戰場上呼聲一片：前頭捉了張輝瓚……