在田里當牛犁地的毛澤東被緊急召回，參加了與國民黨十九路軍聯合抗日的簽字儀式。共產國際對此事橫加干涉，博古出爾反爾，朝令夕改，導致良機錯失。毛澤東夜尋博古理論，博古避而不見，毛澤東坐等到天明。蔣介石搶奪先機，派重兵鎮壓十九路軍，“福建事變”歸于失敗。毛澤東在“二蘇大”上的精辟論斷贏得滿場掌聲，但卻被再次架空。由于李德的盲目指揮，黎川失守，朱德向周恩來建議請毛澤東出山以挽危局，卻遭到李德的斥責……
