連續二百天禁戲，藝人們的日子更艱難了。?劉趕三在集市上巧遇造辦處畫師沈榮圃，兩人一見如故。在沈榮圃的啟發下，劉趕三提議畫一幅收盡當代名伶的畫作，以作傳世。?劉趕三對程長康謊稱祖師爺托夢，于是十三位梨園名伶聚集在精忠廟。藝人們剛剛扮上戲，路登高聞訊趕來。情急之下，劉趕三裝瘋嚇走路登高。?隔天，藝人們聚在劉趕三家看畫，路登高又登門搗亂，劉趕王和沈榮圃合力將路登高趕走……
戲班開鑼，進來的卻是被遣散的官兵，劉趕三臨時改戲，趕走了大兵們。?知府錢如生吸食兵血，用克扣的官銀，企圖買官。?劉趕三十分同情被遣散官兵，決定幫他們奪回官銀。?錢如生誤以為劉趕三是六王爺府的管家，企圖收買劉趕三。劉趕三將計就計，一面騙五格格說自己要招徒弟，請五格格幫忙看看，一面蒙錢如生說五格格就是貝勒爺，要看他是不是當官的料。精忠廟內，劉趕三戲耍錢如生，讓錢如生學京劇小丑臺步，還騙他說東洋人走路就是這樣，錢如生信以為真，出盡了洋相……
劉趕三智取官銀散發給官兵，知道自己犯下滔天大罪，再次逃出關外。?錢如生發現自己受騙，將劉趕三告上公堂，六王爺下令捉拿劉趕三。?五格格丈夫一命歸天，她不顧身帶熱孝，一路追趕劉趕三，最后在農村的野臺子上找到劉趕三。五格格再次向劉趕三表示愿意放棄榮華富貴，和劉趕三一起遠走高飛。?五格格和劉趕三在臺上共唱《小上墳》，作了一把假大妻，聞聲趕來的路登高抓走了劉趕三。夜里在客棧，劉趕三將路登高灌醉，并給他畫上了和自己一樣的小花臉……