六王爺得知七貝勒也在八大胡同碰見過同治皇帝，惱羞成怒，將七貝勒痛打一頓。七貝勒在路登高的唆使之下，將被打原因怪罪到劉趕王頭上，找人報復了劉趕三。?皇帝得了花柳病，太醫和六王爺都不敢捅破。劉趕三借戲詞唱出了真相，令西太后震怒。?路登高和七貝勒正要殺死劉趕三，被五格格救下。?西太后斥責六三爺不說實話，要找劉趕三進宮。六王爺請求劉趕三進宮，劉趕三借機戲耍七貝勒和路登高......
西太后許諾秀姑，如果劉趕三說出實情，就放她出宮和劉趕三成親。可就在劉趕三剛剛說出真相時，卻傳來了同治帝的死訊。?西太后下令將傳給皇帝花柳病的靈芝秘密處死。不想靈芝已被德國公使抓走作為和清政府談判的砝碼。劉趕三在大刀王五的幫助下救出了靈芝。?斷國孝期間，所有戲班都停了鑼，藝人們紛紛改行。劉趕三到天橋唱戲，卻因為搶了天津藝人賽毛驢夫婦的生意，被教訓了一頓，又斷了生計。?王慶祺被貶職后一直憤憤不平，認為是對趕三害了他，于是和路登高一起找到劉趕三算賬......
劉趕三和賽毛驢夫婦消除隔閡成了好朋友，一起在天橋唱戲，卻被王慶祺抓進了監獄。?西太后不甘心放過王慶祺。六王爺在五格格的提示之下，指使路登高將王慶祺發配邊疆。劉趕三奚落王慶祺，出了一口氣。?轉眼斷國孝一百天將過，藝人們忙著準備開鑼。西太后又答應秀姑，出了國孝就將她許配給劉趕三。誰知皇后又隨即歸天，秀姑和劉趕三相聚又成為泡影，不禁在皇后的靈堂上痛哭，卻被東太后看中，收到身邊做了宮女領班。